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大立光法說會「旺」 三外資升目標價

2019-04-12 02:58經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大立光(3008)前景「旺」,外資圈對法說會火速發布的首批報告中,已有三大外資再度調升目標價!包括花旗環球由4,900元調高到5,500元,摩根大通由4,200元提高到5,300元,美林也把目標價由5,000元拉高到5,200元,另外,已於會前升價的德意志維持5,200元。

當中,花旗和小摩都是從「四」字頭升上5,000元,加上原有里昂、瑞銀、瑞信、大和、野村、法巴、美林等,已有約10家外資看好股王問鼎「五」字頭。

花旗認為,大立光首季財報優於預期,毛利表現令人驚艷,而且執行長林恩平釋出的第2季展望也大好,假設iPhone新機有兩款OLED機種採三鏡頭,一款LCD機種採雙鏡頭,可望進一步帶旺下半年。

花旗對iPhone新機另設有第二情境,也就是規格符合上述預期,但銷量下滑20%,換算鏡頭潛在市場規模(TAM)仍成長30%-40%,配合大立光還拿下三星單,全年獲利要大幅成長不難。

花旗最新將大立光今年獲利預測上調9%,每股純益上看244元,2020年預估為305元,目標價因此大動作拉升。

摩根大通也認為,大立光財報強勁,對未來展望中,特別肯定林恩平提到,潛望鏡鏡頭規格正從5P轉向6P發展,7P滲透率也穩定提升,估算大立光今年的每股純益有望挑戰250元,明年靠攏300元,EPS「創高」無懸念(set new high)。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照
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