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美系外資潑冷水 維持鴻海賣出評等

2019-04-08 12:08經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海(2317)在愚人節寫下驚奇漲停後,美系外資出示最新報告,認為股價短線將受惠去年第四季強勁財報,故目標價從70上調至74元,但還是低於鴻海目前80元上下價位,且因智慧手機需求下降及競爭加劇,對鴻海成長前景憂心,故投資評等維持「賣出」。

鴻海公佈去年第四季財報,在毛利率、營益率顯著提升下,帶動4月1日愚人節直奔漲停板,順利收復80元大關,在投信及外資一路做多下,近3日三大法人合計買超81,627張,推升股價連三漲,惟短線漲多後,上週收盤回檔整理,股價收在81.9元,下跌0.1元、跌幅0.12%。

美系外資指出,鴻海去年第四季財報繳出反彈成績,預期短線股價將有強勁反應,故此,將目標價從70上調至74元。但因智慧手機需求下降及產業競爭加劇,預期今年上半年潛在的獲利波動將拖累股價,故維持投資評等「賣出」。

美系外資解釋,看多的投資者認為,鴻海第四季財報顯著提升,且之後還有新款iPhone SE 加上2020年的5G版本iPhone,將對公司業績有所挹注,但美系外資認為為時尚早。

在產業競爭方面,組裝對手和碩(4938)及機殼同業可成(2474)將帶給鴻海更大的價格壓力,且美系外資懷疑,鴻海短期內不會維持獲利改善狀況。

針對鴻海去年財報,外資圈目前普遍認為中性偏多。日系外資先前已率先表態看多,評等升至「加碼」,目標價從81.7升至84元。亞系外資則認為鴻海秀出「肌肉」有助重建投資人信心,將投資評等升為「買進」,目標價從75元大幅提升至93.5元。至於美系外資則維持「中立」看法,目標價86元。

鴻海去年第四季合併營收創1.8兆元新高,季增31.6%、年增4.6%。毛利率7%、營益率3.6%,優於第三季5.9%、2.3%及前年同期6.1%1.9%,雙創近7季高點,本業獲利能力顯著提升。

鴻海去年第四季歸屬母公司稅後淨利626.18億元,季增逾1.5倍、但年減12.6%,仍創歷史第3高。淨利率0.53%,低於第三季1.8%及前年同期4.1%,每股盈餘4.06元,優於第三季1.57元、低於前年同期4.14元。

鴻海董事長郭台銘。 圖/聯合報系資料照片
鴻海董事長郭台銘。 圖/聯合報系資料照片
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