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法人:美中總經、資本支出增溫 台股展望正向

2019-04-08 08:33經濟日報 記者王皓正╱即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,台股震盪向上,主要受惠於部分權值股去年財報優於預期、Android手機需求持續,以及3月份中國PMI以及美國ISM指數優於市場預期等多方利多消息激勵,台股加權指數持續穩在大盤,成交量也進一步擴大到1300~1500億元。

廖哲宏表示,甫公布的3月份中國PMI回升至50.8,重返枯榮線上方,並創2018年7月以來最高,顯示四個月以來中國製造業首次獲得改善;美國3月ISM指數為55.3,高於2月的54.2,優於市場預期。以全球前兩大經濟體製造業數據來看,總體經濟狀況在短期有所回升,緩解了投資人對於全球經濟放緩的擔憂。

以通常被作為觀察全球總體經濟的工具機相關族群為例,廖哲宏表示,這類族群近期強,其所釋出的訊號與背後的意義,除了可以解讀為是反映美國經濟數據優於市場預期利多外,亦意味著市場對於下半年展望抱持正向態度,拉貨效應有望逐漸浮現;若再進一步回頭檢視3月市況,從bottom-up 角度來看,真得有變好,且資本支出也有出現增溫跡象。

另一方面,廖哲宏表示,重要權值股2018年財報獲利表現優於市場預期,進而帶動最近盤面上科技族群的漲幅,亦是另一股推動台股向上的助力。另一方面,近期安卓手機陸續回補庫存,以此推估,預期第二季半導體的營收展望將呈現季成長,並確立今年第一季是谷底的狀況。

廖哲宏表示,除了Android手機補庫存效應逐步浮現的佳音外,台股也受惠於物聯網崛起以及5G基地台鋪設,網通相關IC諸如WiFi以及藍芽持續看到良好的成長動能,而ABF載板受惠5G基地台拉貨動能,產能利用率以及供需狀況持續提升,也為台股第二季、甚至是下半年,奠定了更多審慎樂觀預期。

至於在資金面,廖哲宏表示,隨著殖利率倒掛現象短線上對市場影響逐步鈍化,聯準會持續維持鴿派立場,以及總體經濟數據轉佳等正面消息,不但3月外資轉為買超17億元,4月以來外資連三買且累積金額近200億元,故對資金面仍將正面看待。

展望後市,廖哲宏表示,儘管今年以來台股一路驚驚漲,站上年線之後,波動幅度也較大,然而資金面持續正向,迄今仍未見外資反轉,伴隨著基本面也陸續捎來佳音,我們認為透過選股,台股的投資操作機會仍大過風險。

台股手機外資

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