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國巨、環球晶 目標價下修

2019-03-11 23:30經濟日報 記者趙于萱/台北報導

被動元件、矽晶圓雙跌價,外資摩根士丹利出具最新報告,認為國巨最壞時刻還沒到,對其重申「減碼」評等,目標價下調到215元;先前力挺環球晶的麥格理,則認為長約保護效力正在減少,降其評級至「中立」,最新目標價300元。

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大摩這次還同時對國巨發布量化預測報告,斷言其股價於15天內走跌的機率超過八成;此前大摩也針對業績不佳的旺宏、可成、南亞科等,發布下跌預測。

大摩表示,國巨2月營收慘淡,不僅反映被動元件跌價,相較於華新科、禾伸堂等同業表現,更相形見絀。至2月為止,國巨營收已連22個月衰退,減幅達到35%,同期華新科下滑33%、禾伸堂減少29%,若扣除併購普思貢獻,國巨減幅更大,而自今年元月,國巨表現就已不如華新科,迄今頹勢未減。

大摩認為,這反映國巨市占持續流向華新科,使兩者減幅有不小差距。若回歸供需面,第2季被動元件跌勢仍然確立,國巨最糟時刻恐怕還沒到,在股價本益比降至九倍之際,後市不排除還有更低點。

國巨華新科大摩

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