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手機新趨勢 炒熱概念股

2019-02-20 23:39經濟日報 記者趙于萱/台北報導

MWC熱炒台系電子股,外資花旗環球、瑞士信貸、摩根士丹利三大券商指出,此次大展多鏡頭、可撓式設計及屏下指紋辨識將扮演焦點,相關如大立光(3008)、神盾、致茂等個股,將向上表現。

經濟日報提供
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當中,外資分析師特別點名,新機採用多鏡頭、屏下指紋辨識滲透率可能高於預期,如大立光、三星、舜宇、神盾、致茂、聯發科旗下匯頂等概念股,表現可望一觸即發。

至於折疊式手機,以聯詠認同度最高,多頭代表大摩已將目標價拉高到192元。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋表示,鏡頭升級將是未來手機規格一大亮點,預估2018-2021年鏡頭模組產值複合成長30%,遠高於其他零組件。

他分析,鏡頭應用有三大趨勢和三股推力,包括一、雙鏡頭、三鏡頭將大量採用,2018年雙鏡頭滲透率約30%,今年將提高到38%,三鏡頭也預估從去年2%提高到18%。

二、劃時代升級,特別是Sony 48MP CIS提高變焦敏感度及動態範圍,可望推動主流像素由12MP拉高到48+MP。

三、高規格光學變焦及潛望鏡設計增加,且這類鏡頭價格比雙鏡頭提升。

加上社群媒體推波、非鏡頭組件價格下滑將讓品牌廠投入更多資源於鏡頭升級,以及產業本身的高競爭門檻,可望讓供應鏈表現逐步勝出。

花旗並預期,由於鏡頭消耗量激增,明年供給可能趕不上需求,首選製造技術優異的領導大廠。

瑞信和大摩則不約而同指出,近期品牌廠採納屏下指紋辨識意願快速增加,預估去、今年屏下模組出貨由3,000萬組提高到1.7億至1.85億組,換算滲透率由低個位數拉高到10%-15%。

瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出,屏下指紋辨識將快速普及,關鍵在於材料成本(BOM)只有5美元,低於前鏡頭3D感測的20美元。

瑞信在指紋辨識模組看好神盾及致茂,分別將目標價自215元、150元,調高到310元、160元。大摩則持續看好神盾、匯頂,評級皆重申「優於大盤」。

指紋辨識神盾瑞信證券

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