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名分析師最新報告 台積目標價降至196元

2019-01-22 23:14經濟日報 記者趙于萱/台北報導

被彭博評選為「台積電最佳分析師」的聯昌證券分析師詹逸群最新報告指出,保守看台積電後市,預估今年獲利恐面臨衰退,目標價由209元降到196元,為摩根士丹利之後,第二家調降權王目標價到「1」字頭的外資。

彭博資訊顯示,詹逸群過去一年在31名追蹤台積電的分析師中排行第一,去年10月他率先調降台積電至「賣出」,引起市場熱議。這次他以「褪色的童話故事(Fading fairy tale)」為標,示警當前市場看台積電的觀點仍過度樂觀。

詹逸群指出,台積電在法說會中,釋出今年首季營收將季減22%的壞消息,同時談到庫存偏高,需要時間去化,暗示今年營運並不樂觀。

聯昌自去年下半年來,頻頻看壞手機買氣,台積電有六成的營收來自手機,為今年成長帶來一定阻力。

另一方面,市場寄望7奈米放量,但詹逸群認為,比起三星10奈米,台積7奈米不具備高CP值(性價比),不排除高通和輝達這兩大晶片廠轉與三星合作;此外,超微(AMD)轉單尚不足以填補iPhone砍單的缺口,因此預期7奈米對台積的幫助將非常有限。

詹逸群也保守看台積電股東權益報酬率(ROE)及台美利差擴大,恐持續引導資金回流美國,不建議此時低接。

更早前,他接受專訪指出,市場可能開始買三星、棄台積,或轉買更高成長的美國科技股,對台股將是利空。

詹逸群是摩根士丹利之後,第二家調降台積電目標價到「1」字頭的外資。近期里昂證券半導體產業分析師侯明孝也把台積電降到「減碼」,目標價211元。偏多看權王的外資中,瑞信和摩根大通認為,台積電回測200元應有守,花旗則建議210元附近可低接。

台積電奈米摩根

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