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聯詠、頎邦 外資喊買

2019-01-21 23:35經濟日報 記者趙于萱/台北報導

半導體族群昨(21)日領漲台股,摩根士丹利(大摩)看好,聯詠(3034)將受惠TDDI滲透率大幅提升,扮演類股反彈焦點,將其評級由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」;摩根大通則看好頎邦受惠COF漲價,目標價自85元拉高到90元。

經濟日報提供
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摩根士丹利去年11月曾降評聯詠,不過近期市況丕變,TDDI的需求快速拉高。大摩認為,今年起將見到聯詠TDDI爆發,因為有愈來愈多手機採用全螢幕;聯詠是TDDI的關鍵供應商,市占率和ASP(產品單價)將大幅提升。

市場預估,聯詠去年TDDI出貨至少1億套,助陣聯詠去年營收達到549億元,創新高,而今年開年不久,三星、華為、VIVO等都宣布推出新款全螢幕手機。

據大摩分析,未來聯詠受惠TDDI高速滲透,潛在市場規模(TAM)將增加到8至10億美元,與去年的營收總額相較,出現跳躍式提升。

大摩最新財測,聯詠今年獲利將加速增25%,高於去年的22%,每股純益(EPS)12.5元,明年進一步來到13.4元。

摩根大通證券科技產業分析師張恆則自去年一路喊進頎邦。由於全螢幕手機帶動面板驅動IC改為薄膜覆晶封裝(COF),頎邦曾在去年調漲COF,市場猜測年EPS達到7元。

張恆認為,COF封裝價格比COG多出二到三倍,去年頎邦EPS應不止於7元,很有機會達到7.4至7.45元,超越預期,且頎邦今年上半年也會調漲產品,可望推升全年營益率成長38%,支撐EPS有6元以上。基於看好頎邦財報、展望都亮麗,領先在利多釋出前調高目標價。

聯詠頎邦

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