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花旗逆勢調高大立光目標價至4900元 是因為這理由

2019-01-14 20:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大立光。 圖/聯合報系資料照片
大立光。 圖/聯合報系資料照片
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股王大立光(3008)法說會落幕,十大外資最新報告,共三家砍價、一家升價,花旗環球是本次唯一調高股王目標價的外資,逆勢調升格外引發關注,不過迄今大立光連二漲,重返3,500元,表現比保守機構預期來得好。

大立光14日收3,570元,上漲0.5%,上周五(11日)盤中大漲近9%,利空出盡走勢令人驚奇。

花旗環球在大立光法說會前,曾因股王先前展望保守,目標價下調到4,810元,不過會中發現股王毛利優於預期,並沒有想像悲觀,又逆勢上調目標價。

花旗環球表示,大立光去年第4季毛利率69.44%,比其保守預估的66.5%,多出約3個百分點,全年毛利率68.8%,也高於其預測的68.1%,使得上一季和全年每股純益(EPS)雙雙優於預期。

花旗分析,大立光展望後市,仍將以高毛利的高階鏡頭訂單優先,不過在內部設定的毛利率目標下,為達成既定水準,並不排除在價格合理的情況增加中低階機種訂單。因此後市景氣雖有變數,但產能利用狀況及毛利表現不至於大幅下滑,大立光本身也積極擴產和招募人才。

內容並分析,大立光第1季將向華為和三星出貨新品,展現其聚焦手機、未在車聯網等新領域瓜分過多資源的企圖,確保其長線有足夠能力因應多鏡頭需求。

花旗也看好股王出貨7P鏡頭和「祕密武器」,從過去紀錄看,大立光一直很專注、很執著,致力做好某個項目的決心,就是新技術有望順利發展的保證。

綜合評估股王未來財務趨勢,花旗上調大立光今、明年獲利預估4%、2%,分別來到224.33元、304.58元,目標價上調到4,900元。

其他外資券商中,多數目標價介於4,000元到4,500元,相對花旗來得低,不過考量多鏡頭就是未來,普遍重申股王「買進」、「加碼」,少數是摩根士丹利、高盛及麥格里等,建議中立或減碼。

大立光股王

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