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台塑四寶目標價 外資下調

2019-01-11 00:17經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

台塑四寶去年第4季獲利大減,美林、滙豐、花旗等四大外資發布新一輪報告,幾乎全面下調四寶目標價。考量未來幾季報價利差不易彈升,美林同步降評南亞(1303)至「減碼」,滙豐降至「中立」。

美林最新將南亞目標價由99元降至63元;滙豐則全面調降四寶目標價,南亞為唯一遭降評個股;花旗因去年已調降四寶財測,本次就台塑、台化和南亞砍價;另一家野村證券僅下調四寶財測,並未調整評級。

經濟日報/提供
經濟日報/提供
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美林表示,這次特別降評南亞,主要是南亞MEG(單乙二醇)曝險高,根據財報,南亞稅前息前利潤(EBIT)至少三成來自MEG,今年塑化景氣不好,MEG因為增產可能表現更差,加上南亞轉投資的南亞科面臨DRAM逆風,後市很可能跑輸同業。

美林預期,南亞今年獲利將比去年衰退11%,每股純益(EPS)從去年的6.62元縮水至5.84元;滙豐、花旗也預估南亞今年EPS衰退約9%、13%,減幅排四寶第一。

滙豐指出,四寶第4季獲利跟預測差了九成之多,足見這波從2017年第3季啟動的塑化多頭結束,尤其全球GDP不斷放緩,相當不利需求。

滙豐並示警,四寶的最壞情況還沒到,主因第1季有農曆春節,又碰上油價波動,業績下滑可能持續影響股價;擇優推薦台化和台塑化,並對後者重申看好受惠2020年船舶改用低硫油新規,給予四寶最高的143元目標價。

花旗則悲觀看,接下來幾個月市場還會不斷下調財測,偏空看南亞、台塑化,僅推薦美國投產的台塑,台化要提防ABS、PC(聚碳酸酯)需求走弱。

野村不約而同看好台塑受益於美國投產,列為塑化股首選,與南亞重申「買進」。在南亞方面,主要看好多元產品組合,支撐長期走勢。

南亞科台塑化花旗

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