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滙豐喊買鎧勝 目標價調高至65元

2019-01-10 13:03經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

鎧勝董事長程建中。報系資料照
鎧勝董事長程建中。報系資料照
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iPhone再傳砍單,外資滙豐證券發布亞洲科技股報告指出,由於大陸需求委靡,去年iPhone出貨衰退5%,今年再見下滑機率高,此時布局轉機兼具成長個股,才能掌握財富密碼,相關如鎧勝(5264)、緯創等,為投資首選。

滙豐最新蘋概股指南,將鎧勝由「中立」升至「買進」,目標價調高到65元,是唯一升評又升價的個股,另一家機殼大廠可成,反由「買進」降至「持有」,目標價砍到195元。其餘緯創重申「買進」,鴻海、和碩及鴻準重申「持有」。

值得注意的是,日前凱基投顧更新蘋概股,也喊買鎧勝、棄可成,鎧勝評級和目標價各為「增持」、55元,可成被降至「持有」,目標價砍為230元。

滙豐全球團隊日前針對蘋果下調財測更新看法,指出中國消費者抵制iPhone,不會止於短期,而且面對中國品牌伺機崛起,蘋果恐要更不惜成本投入價格戰。

另一方面,蘋果在國際市場與高通打專利戰,德國、中國都吃敗仗,也讓很多蘋果產品面臨禁售。滙豐因此下調其2019~2021年營收預測4~7%,並預期iPhone去年出貨衰退5%後,今年還會下滑3%。

對照亞洲供應鏈,滙豐認為,多數蘋概股恐承擔毛利遲滯挑戰。不過,鎧勝和緯創分別挾市占擴大及伺服器利基,可望逆勢突圍。

滙豐最新調查,鎧勝金屬機殼的認證符合預期,預估今年業績將由去年虧損轉獲利11億元,明年21億元。緯創則預期在iPhone及伺服器業務擴張,今年每股稅後純益(EPS)由去年的1.51元,增至1.87元。

至於鴻海,滙豐認為其iPhone出貨可能下滑,加上毛利挑戰,預估今年EPS低於9元。

今天蘋概股走勢多受大盤壓抑,鎧勝逆勢走高,可成翻紅,鴻海則走低約1%。

鎧勝iPhone可成蘋概股

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