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聚陽、景碩 目標價調升

2019-01-07 23:33經濟日報 記者趙于萱/台北報導

2018年12月台股公司營收衰退多於成長,然成衣大廠聚陽(1477)和IC載板廠景碩,表現相對穩定,使得外資摩根士丹利把聚陽目標價調高到210元,麥格理調升景碩至38元,並將評級升至「中立」。

經濟日報提供
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聚陽、景碩昨(7)日都隨台股走高,尤以跌深的景碩大漲7%,躍居強勢焦點;聚陽收182.5元,將挑戰184.5元前高價。

摩根士丹利自去年第4季喊進聚陽、儒鴻和豐泰,當時給聚陽185元目標價,評級為「加碼」。隨著近期聚陽強彈,上演「V型反轉」,其再調高預期股價到210元,並成為里昂、大和資本等亞系外資後,首家看好聚陽股價「二」字頭的美系外資。

摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維表示,這次聚陽目標價獲得調高,主要是大氛圍有利非科技股及今年獲利「跳高」股,聚陽兼具兩種特質,股價很有機會創新高。

聚陽12月營收22.4億元,第4季61億元,雙雙較去年同期成長雙位數。程世維指出,聚陽12月ASP(產品單價)提升6%,除來自原材料漲價移轉及更好的產品結構挹注,美中貿易戰帶來轉單,讓聚陽訂單成長11%,是更大亮點。

大摩先前便預期,聚陽因訂單成長帶動毛利,將逐步在成衣股中表現領先。隨其業績展現實力,大摩預期,第2季聚陽還有美系、日系新訂單,進一步刺激全年訂單成長一成,每股稅後純益(EPS)將自去年的7.35元,跳高到9.54元。

景碩12月營收20.5億元,年增18%,全年重返正成長。麥格理認為,景碩連三季獲利都低於預期後,最新業績宣告谷底已過。

麥格理並表示,今年是景碩的轉機年,一方面是5G基地台的貢獻營收比可達中個位數,二方面有輝達(Nvidia)轉強帶旺,三方面還有ABF基板預備擴產,料將帶動景碩大幅受惠5G和AI,因此調高評級。

不過,麥格理也提醒,景碩持續面臨價格戰及iPhone疲弱威脅,故僅略為調高目標價,預估去、今年EPS各1.65元、2.9元。

聚陽景碩

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