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大立光外資評等維持買進 目標價降到4134元

2019-01-04 13:33中央社 台北4日電

日系外資表示,光學鏡頭廠大立光近期遭遇iPhone新機需求不如預期等逆風,今明年成長仍將受惠於3鏡頭、7片式鏡頭等規格升級,維持買進評等,但目標價下修到新台幣4134元。

大立光股價今天下跌65元開出,失守3000元關卡,早盤最低來到2905元,跌幅逾4%,成交量超過680張。

日系外資最新研究報告說,受2018年下半年iPhone新機需求不如預期、中國高階智慧型手機需求惡化等因素影響,大立光近期股價表現受挫,從去年7月底以來修正近40%,預期反映短線利空後將落底,浮現增加持股的機會。

考量iPhone砍單、中國高階手機需求下滑,日系外資推估大立光去年12月營收將月減30%、年減40%到45%,今年上半年營收將年減4%,並下修2018年、2019年每股盈餘(EPS)預估值1%、5%至176.05元、206.72元。

不過,日系外資看好大立光將受惠於鏡頭規格升級趨勢,預期3鏡頭、6片式與7片式鏡頭、大尺寸感光元件相機、小開孔式前置鏡頭的滲透率將提高,並看好2019年下半年iPhone新機至少一款將採用3鏡頭、LCD版iPhone將搭載雙鏡頭,維持大立光「買進」評等,但目標價從4360元調降到4134元。

國內投顧預期,2019年大立光3鏡頭將貢獻營收新台幣330億元,占全年營收56%,更多3鏡頭專案將於今年第1季進入量產階段,樂觀看待3鏡頭熱潮長期表現。

根據投顧調查,今年下半年新款iPhone至少會有一款配備3鏡頭,可能是6.5吋OLED版iPhone,主相機使用7片式鏡頭組,並將升級6片式鏡頭組的兩個相機來提升效果。另外,iPhone XR將從單鏡頭升級為雙鏡頭,蘋果也正著手開發iPhone前置相機鏡頭升級,可能在2020年前升級到1200萬畫素。

iPhone大立光

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