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2018關鍵一年 難忘的十大台股新聞

2018-12-31 13:38聯合晚報 記者葉子菁廖賢龍

前言

2018年即將過去,回顧今年美國總統川普引爆美中貿易戰,使得國際貿易緊張關係,加上全球科技業的疲軟、對全球經濟增長放緩的擔憂,以及對美聯儲加息的擔憂,美股在今年9月20日創下歷史高點後,10月出現大幅度回檔修正,並引發全球股災,今年的漲幅全數吐回;而台股史上最長萬點紀錄也宣告結束,持續等待重返契機。回顧2018年全球金融市場動盪加劇,幾個關鍵時刻記憶,股民就算沒有刻骨銘心,也都曾經擁有。為此,本報特別整理今年台股十大新聞,帶您回味2018年。

台股10月11日大跌660點,終結345天的「史上最長萬點」行情。 圖/聯合報系...
台股10月11日大跌660點,終結345天的「史上最長萬點」行情。 圖/聯合報系資料照片
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1.台股最長萬點行情栽在美股

●美國經濟穩健復甦,就業機會增加、失業率達到低點,美股從2016年11月開始以穩定的速度走漲,今年1月份漲幅並創過去幾十年紀錄,三大股指估值達歷史高位,加上美國聯準會(Fed)今年升息腳步加快,市場對於利率上行的擔憂和通膨預期的升溫,導致美股2月5日狂瀉逾千點,創美股史上最大跌點,連續2個交易日共計崩跌逾1,800點,醞釀出2月股災,其中台股2月6日重挫542點,2月9日最低點至10,189點後止穩反彈,險失守萬點。

不過,隨著美國10年期債券殖利率不斷上漲,10月飆破3%,加上美中貿易戰越演越劣,美股10月10日崩跌逾800點,再度掀起全球股災,其中衝擊台股11日大跌660點,破史上收盤最大跌點紀錄,並摜破維持一年四個月的萬點大關,當日以9,806點作收。(葉子菁)

2.飆股大驚奇 國巨千金夢

●年年出飆股,2018年也不例外,為人稱道者以國巨(2327)、世紀鋼(9958)及大江(8436)為最。被動元件指標股的國巨在2008年11月創下每股3.01元史上最低價,今年7月曾攀高至1,310元;2017年底以353元收盤,接下來一輪猛漲在7月3日創下1,310元高價,再跟著傳出董事長陳泰銘前妻大許申報轉讓持股後,股價一路滑落,12月進入300元關卡保衛戰,這一段期間也一直在當沖股排名前茅。

離岸風電的政策推升風電股股價;圖為高美濕地夕照。 圖/聯合報系資料照片
離岸風電的政策推升風電股股價;圖為高美濕地夕照。 圖/聯合報系資料照片
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世紀鋼受惠政府釋出發展離岸風電政策,2017年底收21.2元,今年9月攻上100.5元,相較2017年8月的9.95元起漲,漲幅是2018年也是令人咋舌。大江從2017年10月底的205元開始明顯上揚,12底收盤為287元;2018年一路攀高至8月614元高點,也奪下生技股的股王。(廖賢龍)

蘋果新機銷售不如預期,導致蘋果供應鏈族群潰散。 路透
蘋果新機銷售不如預期,導致蘋果供應鏈族群潰散。 路透
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3.蘋果光失色 概念股受累

●2018年居台股主軸的蘋果供應鏈族群潰散,因蘋果新機銷售未傳出佳績,屢傳出砍單的消息,投資人更怕蘋果手機被捲入中美貿易戰,造成蘋概股走跌;股王大立光(3008)2017年由8月6,075元跌到4,020元收盤,今年最高價僅在8月達到5,330元,第4季屢測3,000元關卡,進入年度最低價防守戰。

2018年的傳產股走勢趨漲,水泥及鋼鐵股曾有段不錯表現,離岸風電題材也帶動多檔傳產股強勢。但最受人熱議者為「韓流概念股」,在九合一選舉中,當選高雄市長的韓國瑜主打發展經濟議題發酵,激勵國揚(2505)、華園(2702)、高野(2736)、中石化(1314)等高雄觀光、營建及資產相關個股的大漲。(廖賢龍)

大同公司經營權紛爭持續延燒。 圖/聯合報系資料照片
大同公司經營權紛爭持續延燒。 圖/聯合報系資料照片
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4.「大同條款」上路 與大同財務危機

●百年老企業大同公司經營權爭紛擾多時,新公司法於今年11月1日施行,其中第173條之1,俗稱「大同條款」。新公司法訂定股東若打算召開臨時股東會,須證明符合「繼續持股3個月且持股過半」,其中3個月的時間點指的是「自停止過戶日始日,至少持股3個月」,因此召集權人提出申請並首次出具持股證明時,這個時間點至停止過戶始日的作業時間約二周,此時召集權人只要持股約2個半月,便算符合資格,而持股證明可從證券存褶或是請集保公司出具餘額證明,擇一提供。

上市公司聯光通引用「大同條款」,成功入主聯瑞並取得三席董事,成為「大同條款」第一個成功案例。

至於大同公司經營權紛爭持續延燒,12月大同宣布旗下子公司華映與綠能發生財務危機,大同集團股價全面重挫,除財務壓力外,與市場派的經營權大戰卻愈演愈烈。(葉子菁)

5.0206期貨違約創新高

●2月6日美股一夕暴跌千點,台股隔天重挫542點,當日台指期9時左右跌百分之四,布局賣出買權及賣出賣權等組合單的投資人,因賣出賣權的部分出現大幅虧損,賣出買權的獲利卻無法彌補虧損,導致整戶權益數不足,期貨商依據合約規定,以市價沖銷全數砍出客戶的部位,最後當天買權及賣權竟同時大漲,導致投資人大賠,期市違約交割金額破天荒高達13億元,選擇權賣方估損失超過40億元。證期局和期交所、公會檢討,後續將提改善四大措施,包括:一、強化開戶徵信作業自律規範:要求期貨商要落實KYC;二、強化保證金控管作業:自然人跟一般法人不能使用SPAN(整戶風險保證金),保證金要依各商品規定;三、代沖銷作業要做檢討;四、期交所要強化台指選擇權動態價格穩定措施,預計明2019年6月底前推出。(葉子菁)

6.期貨新商品與新制度

●台灣期交所為建構更完整且健全的期貨市場,2018年推出的新商品有英鎊兌美元匯率期貨、澳幣兌美元匯率期貨及布蘭特原油期貨。採取新措施包括期貨市場動態價格穩定措施,0206事件後採提高賣方保證金兩成,電子期貨納入夜盤交易適用商品及選擇權商品掛牌序列調整。

期交所1月22日推出英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨,推出後使台灣期貨市場匯率類產品線更加完整,發揮多元幣別匯率期貨的群聚效益。7月2日布蘭特原油期貨上市,正式邁入能源類商品領域。

期交所今年分兩階段推出期貨市場動態價格穩定措施,防範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡所導致的盤中價格異常波動。1月22日上線適用商品為台股期貨及小型台指期貨的近月、次近月及跨月價差契約,11月19日再擴及所有國內股價指數期貨商品。

11月19日將電子期貨納入夜盤交易適用商品,夜盤可交易商品擴增為18項;同日也實施選擇權商品掛牌序列調整,降低掛牌序列數量,減輕業者的系統及資源投入成本。(廖賢龍)

7.債券ETF市場首破3千億

●櫃買中心今年加強推動債券ETF、綠色債券發展。其中依櫃買中心統計,截至12月5日,櫃買中心債券ETF市場發行規模首度突破3,000億元,已達3,042億元,超過我國整體ETF市場的44%,今年以來債券ETF的交易日均值達10.88億元,也較去年大幅成長294%。

而綠色債券部分,統計國內綠色債券,今年已發行12檔(包含臺灣企銀1檔、遠東新1檔、台北富邦銀行1檔、韓國輸出入銀行1檔、華南銀行1檔、玉山銀行1檔、台電公司1檔、長榮海運1檔、台新銀行1檔、奇美實業1檔、法國興業銀行1檔、台電1檔)整體綠色債券發行餘額達新台幣539億元。(葉子菁)

8.證期衍生商品爆量

●美股2018年波動幅度大,連帶也影響台灣證券與期貨市場的量能,期貨市場今年交易總量更度突破3億口再創新高;證券市場連結股票的權證發行數量也早在10月份達到32,170檔,超過2017全年的26,131檔。

台灣期貨市場2017年總交易量有2億6,570萬5,669口,2018年則突破3億口,連續第五年突破2億口交易量。期交所的夜盤交易及美國道瓊期貨商品上線,投資人可進行避險操作,帶動交易量激增;夜盤交易占日盤比率超過20%成為常態,夜盤交易在11月19日增加電子期指後,又逐漸帶動期貨交易量的增加。

證券市場的權證發行檔數在10月份即超過2017年總發行檔數,2017年權證單月最大交易量出現在11月的1,042億元,今年最大的單月交易量則出現在5月,單月成交量達1,125億元。(廖賢龍)

9.比特幣大跌 衝擊半導體股

●2017年比特幣價格首次突破1萬美元,到了聖誕節前夕價格更直衝兩萬美元,惟比特幣現金分叉的爭議、國外主管機構加強規範虛擬貨幣交易等因素,使得投資者資金撤出市場,導致今年以來比特幣跌跌不休,截至12月15日,比特幣價格跌至3,160.10美元,創15個月新低,也是一年前歷史最高點累計重挫逾八成。

然而,比特幣價格在今年第2季狂跌,相關訂單踩煞車,也具體反映在台股晶圓代工廠如華碩、微星、技嘉與撼訊等主機板與顯示卡等挖礦族群第3季財報,其中撼訊今年股價最高在4月曾站上420元天價,隨著比特幣暴跌,今年最低來到40.2元。(葉子菁)

10.美國製造風 傳產股資金出走

●台灣上市公司2018年赴海外大手筆投資者首推台塑化(6505)及台泥(1101)。台塑化4月宣布,啟動投資94億美元(約新台幣2,782億)於美國路易斯安那州的石化園區,首期預計2022至2024年投產乙烯、丙烯供應美國市場。這是台塑化首次在海外設立生產據點,將優先供應美國市場,再逐步延伸到北美、南美及歐洲市場。

台泥10月宣布設立荷蘭子公司Dutch TCC Holdings,授權董事長洽談以不超過11億美元(約新台幣340億元)與土耳其最大水泥集團Ordu Yardımlaşma Kurumu共同成立合資公司,台泥與OYAK將各分別持有該合資公司40% 及60%股權,該合資案是台灣水泥業首度跨出亞洲水泥市場。(廖賢龍)

台塑化啟動投資2,782億於美國路易斯安那州的石化園區。圖為台塑六輕廠。 圖/聯...
台塑化啟動投資2,782億於美國路易斯安那州的石化園區。圖為台塑六輕廠。 圖/聯合報系資料照片
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