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華為事件最新評析:台積、大立光無一倖免

2018-12-06 15:56經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

華為財務長遭捕,亞洲股市全面重挫,統一投顧即時發布報告指出,華為事件將衝擊手機及5G供應鏈,相關包括台積電(2330)、日月光、京元電、欣興、大立光等,短線行情恐續承壓。

統一投顧是最快發布點評的本土法人,內容由華為手機、5G地位,推敲可能波及的台灣供應鏈。根據英國調查公司IHS Markit統計,去年全球無線通信基地台市場,華為市占率達到27.9%,全球第一,次為愛立信26.6%、諾基亞23.3%、中興通訊13%、南韓三星3.2%。PON方面,IEK及中國工信部統計,華為市占率也是第一大、達到42%、其他依序是中興23%、ALU 16%、Sumitomo 5%、Mitsubishi 4%。

手機方面,IDC統計,第2季全球智慧機出貨量3.42億支,其中華為出貨量5,420 萬支,年增41%,市占率來到15.8%,其次是蘋果出貨4,130萬支,年增0.7%。2018年來看,受惠P系列旗艦機熱賣,華為銷量預估約2,000萬支,今年上看1.92億支,明年預計超過2億支。

統一投顧分析,今年4月美國制裁中興,如今市場擔心制裁重演,而華為的地位與營收規模遠高於中興,去年華為營收達人民幣6,308億元,中興1,088億元,是後者的4.8倍,影響層面更大。

華為日前公布核心供應鏈,從國家分布看,美國最多達33家,大陸排名第二、有27家,日本排名第三、11家,台廠同樣11家。台廠中,包括台積電、聯發科、日月光、鴻海、聯電、南亞科、晶技、大立光、華通、欣興與旺宏等。

統一投顧評估,華為事件將對半導體產業帶來全面影響。目前提供給華為的晶片廠包括海思、Intel、Xilinx、Broadcom、 Qualcomm、TI、STM等,而這些都是台灣供應鏈的重要客戶,如台積電、日月光、京元電、欣興及部分二線廠,牽連至廣。

此外,中美雙方在G20會議後進入90天談判,重點放在知識產權保護、強迫性技術轉移、非關稅壁壘、網絡侵入及盜竊等非關稅議題,而華為事件恐拉高協商難度,導致貿易戰進一步惡化。

統一投顧認為,目前半導體供應鏈除了面對庫存調整,還要面臨貿易戰及華為事件的不確定性,營運能見度低,因此維持產業「中立」看法。

網通業部分,由於華為在PON市占第一大,絕大部分光纖廠是華為供應鏈,微波元件廠昇達科也是供應鏈之一,下游組裝廠則有百一、正文、合勤控、明泰等有出貨給華為,因此相關公司股價恐持續受到衝擊。

華為財務長遭捕,亞洲股市全面重挫,法人最新解讀,包括台積電、日月光、大立光等台廠...
華為財務長遭捕,亞洲股市全面重挫,法人最新解讀,包括台積電、日月光、大立光等台廠股價恐持續承壓。 美聯社
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