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台泥發行海外可轉債 股價重挫

2018-11-27 14:31聯合晚報 記者嚴雅芳/台北報導

台泥董事長張安平。 圖/聯合報系資料照片
台泥董事長張安平。 圖/聯合報系資料照片
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台泥(1101)今早股價一開盤即重挫,股價一度來到32.7元,跌幅逾7.4%。市場人士表示,台泥ECB訂價41元,溢價16%,ECB訂價首日通常會受到波動性交易的影響,市場上容易出現避險操作或是套利,影響股價。另外,台泥今年啟動多起募資案,使得股本持續膨脹,將稀釋每股盈餘表現,也造成股價受壓。台泥收盤為33.5元,跌幅5.23%。

台泥上午表示,稍早完成發行4億美元的5年期海外無擔保可轉換公司債。本次海外可轉債發行架構為新台幣連結、美元交割,期間訂為五年,將於2023年到期,投資人可選擇在第二年期滿贖回;票面利率0.0%、殖利率0.5%、轉換價格為新台幣41.00元,為昨日收盤價格35.35元的16%溢價,本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌。

台泥此次發行案不僅為過去一年來台灣發行規模最大的海外可轉換公司債,更是亞太區今年唯一具規模的當地貨幣連結可轉換公司債,同時,此次美金4億元的發行金額更創下了大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模。結合今年7月底發行的5.49億美元海外存託憑證,台泥今年有計畫並成功地在國際資本市場籌資共約9.5億美元,非但是台灣發行公司近8年來最大海外籌資金額、創下台灣史上非金融非科技公司海外發行最大規模,更為大中華區水泥業者過去10年來最高的國際融資規模。

台泥表示,雖然近期全球市場與經濟前景面臨眾多不確定性的干擾,包括中美貿易戰、油價走弱、聯準會不穩定的升息步調以及台灣選舉等,都促使股市震盪、投資人的態度趨於保守。但能在今年海外存託憑證發行後,再一次精確掌握發行時機,於台灣選舉後交易首日,市場及股價穩定上揚的時間點發行海外可轉債並鎖定極佳的發行條件,充分展現管理團隊對資本市場的熟悉及靈敏度。

與海外存託憑證案相同,台泥表示,本次籌資主要目的為償還高利率的美元借款、避免匯率風險,深入強化資本財務結構並降低融資成本。而透過不同籌資管道亦有助於台泥接觸更多元的投資人並強化股東結構,並進一步推升在國際資本市場的能見度。

台泥新台幣

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