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台泥發行4億美元海外公司債 大中華規模最大

2018-11-27 11:47經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

台泥 (1101)今(27)日宣布完成發行4億美元的五年期海外無擔保可轉換公司債,號稱大中華區水泥業者史上發行規模最大。

根據台泥公告,本次海外可轉債發行架構為新台幣連結、美元交割,期間訂為五年,將於2023年到期,投資人可選擇在第二年期滿贖回;票面利率0.0%、殖利率0.5%、轉換價格為新台幣41.00元,為昨日收盤價格新台幣35.35元的16.0% 溢價,本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌。

該發行案不僅為過去一年來台灣發行規模最大的海外可轉換公司債,亞太區今年唯一的當地貨幣連結可轉換公司債,更創下了大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模。

台泥指出,這次籌資主要目的為償還高利率的美元借款、避免匯率風險,深入強化資本財務結構並降低融資成本。透過不同籌資管道,有助於公司接觸更多元之投資人並強化股東結構,並進一步推升公司在國際資本市場的能見度。

連同7月底發行的5.49億美元海外存託憑證在內,台泥今年預計在在國際資本市場籌資共約9.5億美元,創台灣史上非金融非科技公司海外發行最大規模,同時也是大中華區水泥業者過去十年來最高的國際融資規模。

展望未來,台泥稱,雖然近期全球市場與經濟前景面臨眾多不確定性的干擾,包括中美貿易戰、油價走弱、聯準會不穩定的升息步調以及台灣選舉等,都促使股市震盪、投資人的態度趨於保守,但公司於台灣選舉後交易首日,市場及股價穩定上揚的時間點發行海外可轉債並鎖定極佳的發行條件,充分展現管理團隊對資本市場的熟悉及靈敏度。

新台幣台泥公司債

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