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股海常勝軍/選舉過後,大盤會變嗎?

2018-11-25 01:15經濟日報 朱成志

11月24日的選舉,是國民黨高雄市長當選人韓國瑜一個人扭轉南台灣偏綠生態,在他的帶動風潮,軸心議題是經濟「貨賣得出,人進得來,高雄大發財」,已有「自治城市」戰略思維,只要結合南中國及東南亞,換了腦袋就有機會,台股何嘗不是?

整體來看,這次九合一選舉結果對台股不會有很大變化,因為外資並不關注台灣地方選舉,內資動向則是看政府護盤。近期政府護盤積極度下降,但選後執政黨也不會讓台股大跌,因為還有更重要的總統大選,何況選民要的是「變」,不是蔡總統說的「維持現狀」。

台股後勢重點還是在美中貿易戰。10月13日我的專欄標題是「一場股災暴露被扭曲的市場」,10月股災主要來自美國副總統潘斯發表反中演講,等同宣戰,因此美股在國慶日暴跌,10月台股重挫1,204點,跌幅10.9%。11月6日美國期中選舉,美股只漲了一天,就開始一路下跌,這次是市場猜不出月底G20川習會到底如何發展?

但川習會真的會吵起來嗎?川普和金正恩、普亭見面,都是事前口出狂言,見面一片歡樂,他這次在感恩節便表示,和習近平「關係很棒」,非常喜歡他;川普是一個愛演戲的人。

半導體是產業領先指標,SEMI日前示警保守看2019年景氣。AI、挖礦及繪圖晶片大廠nVidia由高點大跌55%,AMD(超微)也由9月12年的天價崩跌,跌幅腰斬,台積電一度跌破10月低點217元,政府基金從當時護盤護得很用力,不過如本欄先前分析:「政府護盤,該換換腦袋了」,子彈浪費在外資持股高的台積電,對台股信心的支持效益有限。

近期選舉前台積電、鴻海、大立光、兆豐金等四大政府基金護盤指標走強,我猜也是護盤表態,因此選舉前一天的23日,台股僅跌0.49%,比陸股跌2.49%來得少。11月美股道瓊走跌2.6%,台股僅跌1.38%,護盤有功,估計選後政府基金也不至於大賣。

iPhone XR銷量不佳,蘋果為了救銷量,降價iXR,但真的救得了嗎?手機的希望是等待5G商用,目前看來正在加速。

美國針對出口管制審查涵蓋14項科技產品類別禁止輸出中國,同樣害到美國半導體股,不過即使美國打壓,華為5G行動通訊設備已出貨1萬個基地台,成為全球最大電信設備廠。目前已有68個國家,154個營運商正進行5G測試,台灣也剛通過亞太電信測試網,因此出現三根跳空漲停,股價彈到8元,5G題材對台灣相關網通股有帶動作用,而且會擴大。

近來業績下降及獲利衰退的工具機廠亞德客-KY,逐漸利空鈍化,如果看未來,中國更需要台灣工具機產業的協助。

空頭走了四年的自行車巨大、美利達,在貿易戰下反而利空出盡,投機的自行車零阻件日馳還飆了一倍,這些沒有政府護盤,或有如被動元件,未來多空決定在「是否跌夠了」?低本益比股等待「利空鈍化」築底。

24日的執政黨大敗,當然對台灣政治生態及未來兩岸關係有重大影響,相信大陸可能展開與台灣許多城市直接進行城市合作,跟中央政策有重大衝突,這是值得觀察的部分,但川習會重要性更大,審慎等待後續發展,台灣需要「變」,而不是「維持現狀」。

(作者是萬寶投顧董事長朱成志)

台股護盤

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