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iPhone XR訂單下修幅度大 歐資調降美律目標價至135元

2018-11-21 12:26經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

美律受iPhone XR訂單削減的負面影響較深。美聯社
美律受iPhone XR訂單削減的負面影響較深。美聯社
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歐系外資今(21)日出具最新報告美律(2439)指出,蘋果iPhone XR訂單下修恐將影響美律營運表現,將美律評等由原先的「優於大盤」調降至「中立」,目標價也從162元調降至135元。

美律今日開低後略微走高,午盤股價下挫2%、成交量約3,800張,日K反而現一根紅K棒,雖未站穩5日線,但仍呈日K連五紅走勢;從籌碼面來觀察,外資近五個交易日緩步加碼美律,目前外資持股比重約為33.82%,三大法人持股比重38.01%。

根據歐系外資訪查,iPhone XR訂單下修幅度恐將是原先預期的兩倍,這將使得iPhone XR在今年iPhone新手機整體銷售占比中下降;歐系外資原先預期iPhone XR銷售占比約為50~70%,但觀察iPhone XR近期銷售走勢後,歐系外資認為iPhone XR銷售占比恐將僅有30~35%,訂單下修也將使得供應鏈明年上半年產能利用率很難保持在50%以上。

美律同時供貨iPhone XS、XR兩個系列,但是,美律有相當大的營收來自iPhone XR機種,此外,由於iPhone XR訂單下修,恐也將使得相關零組件面臨更大的價格競爭問題,歐系外資預期,美律合資公司將在明年上半年呈現虧損走勢。

歐系外資除了調降美律評等、目標價之外,也同步調降2019、2020年每股純益預估約10~12%,藉以反映XR訂單下修疑慮。

不過,以長線來看,美律仍然站穩無線耳機市場,並且仍積極搶進iPhone揚聲器市場,預估到明年下半年,美律在iPhone揚聲器市場中可望拿下30%市占率,但短線上來看,美律受iPhone XR訂單削減的負面影響較深,對美律看法轉為中立。

iPhone XR美律

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