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iPhone XR砍單情況加劇 外資調降美律評等、目標價

2018-11-21 11:09經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

歐系外資表示,美律同時供貨iPhone XR、iPhone XS,但XR供貨比重...
歐系外資表示,美律同時供貨iPhone XR、iPhone XS,但XR供貨比重較高。 聯合報系資料照/記者陳立儀攝影
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蘋果砍單傳言不斷,且幅度有加大的跡象,除了衝擊蘋果本身股價,也拖累供應鏈的營運表現,歐系外資認為,因iPhone XR持續砍單,且幅度加劇,將對美律(2439)營運造成影響,調降評等至中立,目標價由162元調降至135元。

歐系外資指出,iPhone XR傳出訂單縮減消息,幅度為原預期的兩倍,預估iPhone XR整體出貨可能只剩原預估的30~35%,擔憂削減的訂單幅度恐無法支持供應鏈明年產能利用率維持在50%以上。

歐系外資表示,美律同時供貨iPhone XR、iPhone XS,但XR供貨比重較高,因XR訂單削減幅度超出預期,恐將造成價格競爭加劇,且恐將會進一步衝擊美律與立訊合資的蘇州美特營運,明年上半年恐將出現虧損。

歐系外資認為,在XR砍單的影響下,將對美律獲利造成衝擊,調降美律2019年、2020年每股純益10~12%,分別為9.56元、11.36元,反映每股純益的成長放緩,調降美律目標價至135元,評等則由優於大盤調降到中立。

歐系外資預估,雖有XR砍單的影響,但預期明年下半年美律將可望獲得30%的iPhone揚聲器訂單,持續看好美律娛樂產品,無線耳機市場能見度仍高。

iPhone XR美律

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