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小摩喊買 金可爆量漲

2018-11-19 20:11經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

全球隱形眼鏡市場競爭加劇,摩根大通發布最新報告表示,台灣隱形眼鏡廠應「擇優布局」,其中金可-KY(8406)被點名有潛力成為明日之星,評等一舉由「減碼」雙升至「加碼」;激勵股價一度漲停。

摩根大通同時將金可目標價由200元調高至230元,並把精華降至「減碼」,目標價700元降到440元,不過精華擁特定買盤支持,19日平盤附近震盪,尾盤更拉漲收522元,穩居台股股后。

摩根大通表示,這次更新台灣隱形眼鏡雙雄觀點,主要是新競爭局面成形,特別是大陸消費力道崛起,為金可帶來轉機。

摩根大通指出,金可隱形眼鏡品牌在大陸市占25%,因應線上通路崛起,金可通路開始由線下轉移到線上,預估策略轉型持續壓抑今年獲利,但明年下半年起效益浮現。目前摩根大通估,金可今年獲利將衰退11%,明年轉成長34%,2020年再成長8%;三年的營收複合成長率達9%。

此外,摩根大通也看好金可多品牌策略,將在全球眾多品牌殺出生路。隨著大陸消費市場膨脹,金可隱形眼鏡的滲透率、ASP看升,預估明後年ASP由三到四成提升3%。

大陸官方統計,2012年當地有五億的民眾罹患眼疾,估計2020年有七億多人近視;而中國隱形眼鏡滲透率還不及10%,未來潛力大。

相較下,精華以日本等成熟市場為主力,雖然精華ODM/OEM全球領先,但摩根大通看淡日本成長性,並認為精華來自Hubble的訂單將減速。據統計,今年以來,日本進口隱形眼鏡數量僅較去年成長4%,遠低於去年比前年成長12%。

摩根大通直言,精華正流失過去獲利穩定的優勢,同時面臨晶碩等同儕競爭。因此將預估本益比大砍至14倍,目標價因應下調。

其他外資部分,日前摩根士丹利出具金可報告,重申「減碼」,目標價155元;里昂出具精華報告,則重申「賣出」,目標價488元。少數同步看好雙雄是滙豐證券,對金可、精華評等皆給「買進」。

金可董事長蔡國洲。(報系資料照)
金可董事長蔡國洲。(報系資料照)
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金可摩根精華

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