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劇烈天氣持續到周二! 吳德榮:下周恐有颱風生成

法人:G20美中碰面前 台股多空不表態

2018-11-16 18:04經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

日盛上選基金經理人陳奕豪表示,11月市場有觸底反彈的味道,美國總統也釋出與中國和談的樂觀看法,但多空方向仍待G20美中見面而定。

10月指數重挫10%大幅回檔,美中貿易戰已實質影響整體電子產業需求,特別是網通與伺服器,且iPhone推出後銷售狀況偏向保守,整體盤勢結構大幅走弱。

他預估未來走勢關鍵仍在於美中貿易戰轉變,以及未來中國需求滑落後帶來的可能風險。

陳奕豪指出,美國仍處於升息階段,但市場資金對債市長期以來趨於謹慎,加上聯準會緊縮回流的資金,導致長短期利差收窄,加劇了市場對資金的緊張程度,風險意識不斷攀高,未來資金動向將會是盤勢走向的關鍵,這波的整理回檔,先前看好的趨勢類股若並未受貿易戰實質影響者,將是好的布局時點。

陳奕豪分析,產業基本面來看,許多電子產業都因貿易戰出現移廠與需求遞延的狀況,必須思考的是需求消失還是遞延?從科技發展的態勢來看,應當是遞延機率高,特別是汽車電子,電動車與雲端相關需求是相對穩健,縱然消費性電子不佳,但汽車產業發展不會因此中斷,網路建設需求也不會突然消失。

此外,並持續看好server、雲端、ADAS概念、電動車、5G、AI等族群。

貿易戰陳奕電動車

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