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外資:蘋果鏈挨三重拳

2018-11-13 00:03經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

蘋概股進入出貨旺季,卻遭逢美中貿易戰利空。根據外資券商分析,貿易戰「確實打到台灣蘋概股」,三大衝擊包括:買氣下滑、訂單重分配及工廠遷移,幾乎把供應鏈打成重傷。

近期多家外資紛紛下修iPhone出貨及蘋概股目標價,反映整體市場看法保守。昨(12)日重量級的摩根大通發布多篇砍價報告,更見態勢難以撼動;而11月才短短十數天,已有包括野村、花旗、滙豐、高盛及大和資本等,多達六家外資不約而同大砍12家蘋概股目標價。

彙整各大外資觀點,認為貿易戰對蘋概股有三個重大影響:一、整體買氣銳減,如野村、花旗及摩根大通前後證實iPhone因為買氣疲弱砍單;二、由於砍單多在平價版iPhone XR,使得iPhone XS/XS Max等機種訂單增加,供應鏈產線跟著調整;三、廠商必須遷廠或增設大陸以外的生產據點,資本支出看增。

觀察近來遭砍價的大立光、鴻海、可成等12檔蘋概股,多半正是銷售疲弱導致短期業績難有起色,因此股價成長性遭到下修。

而台股因蘋概股「聚落」甚廣,基本面不能置身於外。根據彭博統計,外資機構已開始下修台灣企業第3、4季獲利,部分甚至預期本季轉為負成長。

分析師指出,這次的下修頗類似2015下半年,保守看這次的賣壓恐延續到明年上半年。

蘋概股外資iPhone

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