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台灣大、遠傳 外資喊買

2018-11-05 00:02經濟日報 記者趙于萱/台北報導

電信龍頭中華電(2412)今年財測難達標,拖累電信三雄股價重挫;外資圈發布新一輪報告,滙豐證券預期台灣大5G發展保持領先,目標價上調至113元;野村證券看好遠傳防禦性,評等「買進」。

經濟日報提供
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中華電日前法說會首度釋出難以達標財測的震撼彈,不僅引發外資圈喊賣,也動搖許多長期領電信股配息的投資人信心。值得注意的是,2日三雄股價低檔湧現買盤,全數拉下影線;分析師認為,此時電信股應「擇優布局」。

滙豐亞太電信產業首席分析師安德森(Neale Anderson)出具台灣大報告,表示台灣大第3季EBITDA利潤率受資費戰影響,由去年第3季的28.7%明顯下滑到26.8%,特別是「499之亂」拖累電信業務,是台灣大上季表現最差的項目。

不過台灣大電子商務及企業雲服務表現穩定。安德森指出,台灣大來自雲端、物聯網及ICT的營收貢獻較去年同期大增,有利未來接軌5G時代,企業積極應用雲端。日前行政院宣布將在2020年中啟動5G商用,初期僅釋出二、三個執照,滙豐認為,台灣大可望爭取關鍵商機。

滙豐將台灣大2018-2020年EBITDA預估值略做下修,反映短期資費戰逆風仍大,經亞太股票團隊重新調整個股票投資成本,目標價由110元上修至113元,重申「持有」。其他如摩根士丹利及野村證券重申台灣大「中立」,目標價都是110元。

野村證券科技產業分析師陳鈞寧指出,台灣大專注獲利,用戶平均帳單金額(ARPU)的提升雖見挑戰,卻積極透過業務多元化及現金流控管,維持穩健的營運展望。

惟台灣大評價偏高,陳鈞寧認為,目前股價已充分反映未來成長性,相較下,較看好防禦性高、股息殖利率領先的遠傳,評等「買進」,目標價88元,距離上周五收盤價71.5元,潛在上漲空間約23%。

台灣大5G中華電

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