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就市論勢/5G、高殖利率族群 聚焦

2018-10-30 00:28經濟日報 郭修伸(富蘭克林華美高科技基金經理人)

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盤勢分析

29日加權指數開高後缺乏增量力道,盤中一度走弱翻黑,高低點差近百點,維持10月以來高波動格局,顯示市場對於反彈行情、企業財報與法說展望,以及全球經濟成長等變數的多空看法交雜。國際資金流向與美、中股市震盪壓力持續限制台股上檔表現,向下則觀察遇利空衝擊是否能築底不破,等待主流類股出線。

投資建議

FOMC 9月會議記錄顯示,多數官員傾向將利率提升至中性利率之上,加上中國貨幣政策預期寬鬆,美元兌人民幣應會維持強勢格局。

美方對中加徵關稅的不確定性,造成台廠第4季展望趨向保守,牽制資金做多意願。目前難以評估11、12月會不會有急單拉貨現象出現,更無法確認若有急單是需求轉強還是僅為提前備貨,同時台股第4季財報可能反映電子股上半年提前拉貨情形,在種種不確定因素干擾下,近期台股呈現震盪盤整的機率偏高。

經過10月的大幅修正,市場期待台股能有反彈行情,若電子股跌深反彈,力道有機會集中於第4季較可能有業績表現的蘋概股,現階段市場對蘋概股預期偏低,加上部份廠商近期有上修營運狀況,如銷售表現佳可帶動明年第1季淡季不淡。

考量整體市場不確定性高,建議留意高殖利率個股、長線趨勢概念如5G、Data Center等相關個股的布局機會。

台股財報

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