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穩懋下修全年資本支出 日系外資調降目標價到82元

2018-10-24 09:06經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

穩懋(3105)第3季營運遭逢逆風,儘管第4季營收預期將季增5%,但下修今年全年資本支出,對此,日系、美系外資紛紛出示最新報告,對穩懋評等給予「減碼」,目標價分別下修到82元、96元。

美系外資認為,穩懋第3季表現令人失望,且後市能見度低,重申評等「減碼」,目標價從125元下修到96元。另一家日系外資同樣看壞後市,給予穩懋評等「減碼」,將目標價從120元下修到82元。

針對第4季展望,穩懋指出,VCSEL 及Infra業務可望脫離谷底,優於第3季,但Cellular 及 Wi-Fi 仍持續在庫存調整當中,整體營收可能較上季中個位數成長,預期第4季毛利率約與第3季相當。

在資本支出部分,穩懋今年前三季約47.53億元,較去年同期25.25億元擴大。穩懋表示,目前公司有效月產能已在第3季從29,000片拉升到32,000片,但平均產能利用率約75%,較去年同期約90%下滑,由於終端市場狀況不佳,公司擬放緩擴產進度,將今年的資本支出從原訂的70億元下修至50億元到60億元左右。

穩懋協理曾經洲補充,以目前產能利用率來看,就算明年市場需求成長,現有產能也足以支應,預估明年資本支出將會低於今年,至於安華高(Avago)的設備還在清點有那些可以融入穩懋產線,預計2019年可以完成,因此產能不會是問題。

穩懋第3季營收40.66億元,季減11%、年減8%;本季合併毛利率為 25.6%,較前季減少6.8個百分點;本季營業淨利率10.6%,較前季減少10.1個百分點。

穩懋第3季營業淨利為4.29億元,季減55%、年減65%;本季稅後淨利為6.98 億元,季減23%、年減40%;單季每股盈餘為1.7元,遜於前一季2.16 元。

穩懋營收

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