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股王大立光法說 外資五問

2018-10-08 01:26經濟日報 記者趙于萱/台北報導

大立光執行長林恩平 本報系資料庫
大立光執行長林恩平 本報系資料庫
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股王大立光11日將召開法說會,先前外資基於業績動能可能放緩,紛紛下修目標價。本次法說會,外資關注第4季展望、大陸需求、iPhone拉貨、獵地狀況及大股東申讓持股等五大議題。

大立光上周五公布9月營收,對10月營收釋出不比9月好的看法,近期股價承壓。但上周有外資逆勢進行布局,國際資金連五天買超大立光、共290張,創今年4月10日來最長買超天數。

針對大立光本月業績放緩,部分外資預測股王第4季營收恐比第3季下滑,旺季可能不旺。以德意志美林、瑞士信貸、摩根大通及野村等五外資最新分析來說看,二家預估仍會季成長,二家預估衰退,各衰退1%、3%,一家持平、認為兩季營收差距低於3億元。

市場對於大立光本季營收的預測平均值落在175.5億元,較第3季的163億元約成長7%。

經濟日報提供
經濟日報提供
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德意志先前下調股王第4季財測,表示大陸需求放緩,是旺季轉淡主因。野村證券科技產業分析師李佳伶認為,美中貿易戰衝擊消費需求,是造成大立光下半年業績不強的更大關鍵。

在新款iPhone拉貨上,多數外資根據新機訂價調整銷售數字,摩根大通證券由科技產業研究部主管哈戈谷說,下半年新款iPhone出貨可望達到預測的8,000萬支,加入舊款機種,預期3、4季將分別出貨4,600萬支、7,600萬支,本季會有顯著增加;但這項預測並未計入其它變數如中美貿易戰。

至於大立光獵地及大股東申讓,外資分析師解讀對基本面影響不大,主要關切獵地後何時開出新產能,以及家族持股會否進行其他安排。

外資圈經歷前波修正,目前看股王目標價,大多仍維持5,000元至6,000元,評等重申「買進」、「優於大盤」。如最高價的摩根大通給予6,200元,美林、德意志、花旗、瑞信、野村也高於5,000元,少數保守是摩根士丹利、高盛低於4,000元,整體對股王短期表現審慎,長線仍然看多。

外資大立光

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