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富邦證定期定額ETF 每月扣款金額突破1億元

2018-10-05 08:45經濟日報 記者王皓正╱即時報導

主管機關開放定期定額買台股(或ETF)業務至今,已超過一年半的時間,富邦證券是大力推動該業務的主要券商之一,從去年開辦至今,每月定期定額扣款金額已突破1億元大關,業績表現亮眼。

富邦證券表示,於去年業務開辦時就選擇主推定期定額買ETF,主要是利用ETF免去挑選個股風險,直接參與自己看好的市場或產業的優點,讓客戶透過定期定額紀律操作,達到風險分散、穩健理財的目的。

今年度,更提供投資人「理財悍將」機器人理財的服務,透過機器人演算模型產出最佳組合配置,讓定期定額業務更貼切投資人需求,滿足家庭理財及樂活退休的目標。

富邦證券提供定期定額ETF標的涵蓋台股、陸股、滬港深、美國、日本、印度等市場的ET ,每月只要1,000元,客戶就可以小額資金參與國內外股票市場,進而有機會享受時間複利效果與價格成長的果實。

業務推展至今,客戶最愛扣款前五名分別為:富邦上證(006205)、富邦公司治理 (00692)、深100(00639)、富邦台50(006208)、富邦印度 (00625)等五檔ETF,前五檔約定金額佔全部定期定額75%,顯示客戶持續看好這些市場的長期投資成果。

若從客戶年齡層來看,目前定期定額ETF客戶平均年齡為43歲,相較於台股股民平均年齡47歲,顯示除了定期定額客戶較為年輕外,也代表客戶接受以定期定額作為長期投資的工具之一。

為了持續強化定期定額ETF業務,富邦證券推出-「理財悍將」的理財機器人服務,「理財悍將」運用涵蓋各地區、股債等主要市場的富邦投信ETF,再根據客戶自身的投資經驗、風險承受度、家庭狀況及理財目標需求,透過AI智能演算,為客戶量身打造合適的投資組合。

不論是單身、還是有養兒育女的需求,或者正為了退休進行財務規劃準備,「理財悍將」每日比對數據,考量長期績效,透過演算模型產出最佳組合配置,提供自動調整投資組合配置服務,以期達成客戶長期穩定報酬的投資目標。富邦證券期望成為客戶在準備幸福退休、人生圓夢或為子女財務規劃的財富管理行動方案首選。

富邦投信ETF台股

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