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陳奕光專欄/蘋概族群 Q4主打星

2018-10-01 00:02經濟日報 陳奕光

台灣股市自8月後一國兩市的情況持續存在,加權指數持續年線以上區間震盪,近期則在陸股止穩,即使電子指數依舊在低檔整理,不過在金融指數領先創高,加上台塑四寶等傳產權值龍頭帶動,指數更是反彈攻克11,000關卡。

反觀櫃買指數近期表現,自底點回升幅度不到2%,而且僅有少數個股擁有行情,場內資金皆以打帶跑為主,個股上漲延續力不高,操作上並不容易。

現階段來看,台股一方面因年底大選,支撐指數高檔震盪,透過拉抬傳產金融彌補了電子類股的弱勢;再來是政策利多的風電產業,預計將在10至11月陸續簽訂合約,包括台船、新光鋼、世紀鋼等個股,啟動作夢行情成為台股少數的強勢族群。

回到第4季的台股操作,預期在台、美11月大選相繼底定後,內資才比較有機會大舉回籠加入年底至明年第1季的行情,因此就選股上,目前看起來已發表並開賣的蘋果新機,如市場預期XS Max版本成為較為熱銷的機種,後續則可以觀察CP值較高的XR版本於10月19日預購的情況。

特別值得關注的是,XR有機會成為三款新機中銷量最大的產品,在蘋果供應鏈來說占有該款比重愈高的公司,未來的營收成長更值得期待,加上今年上半年基期較低,成長動能可望延續至明年第1季,個股將擁有基本面的保護。

其中,組裝廠部分XR原本由和碩取得大宗,不過市場傳出在良率因素下轉由鴻海成為主要供應商,再加上既有的XS Max銷售狀況不差,鴻海接下來營運有機會優於預期,股價也在近期出現打底反彈的型態。

具備轉機的PCB廠欣興,除了來自於新機的訂單挹注帶動營收已經連續兩個月創新高,同時在ABF載板市場供需結構好轉,對於擁有全球最大ABF產能的欣興可望受惠最深。

此外,包括康控-KY、台郡、可成、聯德-KY、訊芯-KY等皆可以留意。當中,訊芯於今年公告取得夏普設備,承接既有3D感測前段封裝訂單,加上來自於100G光收發模組訂單暢旺,7月本業自結已接近損平。

而8月營收則是創下2016年9月以來新高,隨著XR備貨潮逐步增溫,第4季營收可望有明顯走升的空間,同時中期公司還有400G光收發模組待發酵,在股價大幅修正之後的量縮打底也可納入觀察名單。

(作者是第一金投顧董事長)

營收個股台股

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