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私菸案彭勝竹請辭 總統府宣布邱國正接任國安局長

就市論勢/原物料金融 閃亮

2018-09-21 00:39經濟日報 劉家宏(元大2001、全球農業商機基金經理人)

盤勢分析

就總經來看,目前狀況相對穩定,但須留意下半年因為基期及相關產業狀況,整體景氣強度將不如上半年,且iPhone新機出貨狀況對台股影響甚大,是短期須留意之處。

基於以下幾點,此波iPhone銷售可期待。首先,前次iPhone X首周預購等待期和此次XS直接比較,是否可完全反應銷量仍需觀察;其次,前次低價版i8讓市場失望,因此消費者除iX外反而回購前代的i7,但此次XR似乎頗受消費者青睞,銷售占比有機會比預期高。

第三,本次A12強大運算能力帶來的如AR或照相體驗,並非表面硬體比較可完全顯現,Apple軟體設計實力和亞洲廠商仍有一段差距,實機體驗將勝過表面的硬體規格,本周開賣後的體驗分享方是新機升級感受是否明顯的決定點。

劉家宏看好塑化金融 圖/經濟日報提供
劉家宏看好塑化金融 圖/經濟日報提供
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投資建議

台灣下半年景氣是新興市場中相對穩定的,但因為上半年市場尤其內資持股過度集中電子漲價概念股,造成第3季市場發現漲價效應恐遞減時,相關個股跌幅不小,內資明顯撤出市場觀望,台股震盪超過預期,中小型股波動更劇烈。

通膨受惠概念是疑慮較小產業之一,其中有漲價概念的原物料和升息受惠的金融,原物料中較看好塑化及水泥族群。此外,因中小型股短期震盪較大,可將投資部位適度分配到質優權值股上。

漲價iPhone台股

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