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就市論勢/紡織、塑化 有潛力

2018-09-17 00:04經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

外資持續加碼台股,但買盤集中在台積電、台塑集團與金融股,對蘋果供應鏈沒有加碼熱情,導致造成台股「外強中乾」,出現指數連收下影線後反彈,破底個股持續增加的狀況。上周五跌深的矽晶圓、被動元件等電子股展開反彈,本周可望挑戰月線。

上周蘋果新機發表,大部分規格與前一代相同,供應鏈營收利多不能激勵股價上漲,美國總統川普稱蘋果若要避開關稅,最好方法是回美國生產,並要蘋果開始蓋新廠房,導致亞洲蘋果鏈股價一度大跌。

這次川普直接要求蘋果將生產基地搬離中國大陸,短期聚焦在成本問題,但中長期蘋果與鴻海集團都不能一笑置之,至少會開始節制中國大陸的生產規模,並應付川普提交部分生產規劃(例如5%或10%高階產品),對供應鏈將造成深遠的影響。

投資建議

今年台股四度大跌後都出現意外的救援利多因素,例如8月格芯退出7奈米消息激勵外資買超台積電創新高,9月的救援因素何在?市場希望貿易戰化危機為轉機,把投機希望寄託在川普多變的性格上。

印刷電路板、紡織、塑化、生技相對有表現空間,印刷電路板廠商營收逐月增溫,各家客戶與發展策略不同均有表現機會,而塑化股與國際油價連動,紡織股則進入產業旺季與中國大陸需求回升;生技股是每次選舉前的政策概念股。

蘋果供應鏈川普

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