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蘋果新機的驚喜 大摩:平均銷售價格提高、雙卡

2018-09-13 22:29經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

蘋果13日發布新機,摩根士丹利在會後將明年度 iPhone的平均銷售價格成長率由原先的負2%上調至6%,同步上調營收與獲利,並因此將蘋果目標價調高2美元到247美元,投資評等維持在加碼。

摩根士丹利發布報告指出, iPhone新品發布會大致符合預期,平均銷售價格提高與雙卡則是驚喜。負面消息則是iPhone XR遲到10月26日才銷售,比預期晚一些,但仍符合去年iPhone X的問世時程。

報告指出,新機上市時間雖然晚於預期,但不致大幅影響需求。去年推出iPhone8與iPhone 8 Plus時,共在28個國家銷售,但iPhone XS 與 iPhone XS Max今年第一波銷售國家急速增加到59個,有助於緩和對於短期銷售量的衝擊。

摩根士丹利對於明年的出貨數目預期維持不變,因此將明年度的iPhone平均銷售價格從原先的739美元調高到793美元,年成長率從負2%調高到6%。由於動態隨機存取記憶體(DRAM)與NAND價格都下滑,新機的毛利率可望上揚。

報告強調,新iPhone的最大科技提升在於雙卡整合,用戶以單一手機就能使用兩個門號,這個特色在中國特別重要,因為iPhone更能與當地品牌競爭。在中國,有55%的iPhone使用者是使用iPhone 6s或更舊的機種,比其他市場更為老舊,雙卡新機可望成為換機需求的驅動力。

摩根士丹利將蘋果2019會計年度每股純益(EPS)從14.12美元上調到14.69美元,目標價調高2美元到247美元。基於iPhone新品風險消除、平台服務業務成長超出預期、許多法人仍減碼等原因,大摩重申加碼蘋果的評等,建議在股價下跌時可以進場承接。

iPhone蘋果摩根

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