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IC載板族群 外資有異見

2018-09-10 00:12經濟日報 記者趙于萱/台北報導

IC載板族群頻頻傳出產能吃緊,外資看法卻不同調。滙豐證券表示,近期GPU升級帶動FC-BGA IC基板供不應求,一旦拉貨結束,相關IC載板廠如景碩(3189)後市轉向保守;瑞士信貸則認為,IC載板吃緊反映需求暢旺,正向看待欣興、景碩及南電表現。

滙豐證券發布亞洲科技報告表示,近期市場盛傳,FC-BGA IC基板因人工智慧、5G需求使供應大幅吃緊,交貨時間拉長,提振台灣在內的亞洲供應鏈表現。

經濟日報提供
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不過,根據該券商進一步調查,認為FC-BGA IC基板供不應求,關鍵在於GPU設計更複雜,例如NVIDIA新發表的圖靈GPU基板層數達到14層,相對前幾代為六到八層,消耗量幾乎倍增。

滙豐證券科技產業分析師洪希民表示,過去PC需求放緩,FC-BGA IC基板長期供過於求,主要來自廠商產能大增;而近年英特爾、AMD、NVIDIA等重要客戶訂單成長,仍難以填滿供應。短期FC-BGA IC載板產能快速轉緊,應以產品設計調整視之,而非結構性的供需重整,一旦需求結束,FC-BGA IC基板需求可能放緩,供應鏈中,滙豐保守看景碩、SEMCO後市。

瑞士信貸最早在6月進行客戶拜訪之旅,注意到FC-BGA IC載板因人工智慧需求帶動高頻寬記憶體配置,由GDDR轉向HBM,使FC-BGA IC載板需求大為提升。瑞信證券科技產業分析師陳柏齡近期更新觀點指出,台灣包括欣興、景碩及南電,顯然受到相同因素激勵,表現轉向強勁,根據管理層回應,表示需求一路緊到第4季旺季的機率高。

景碩瑞士信貸GPU

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