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元大美元指數ETF 抗波動

2018-09-05 00:05經濟日報 趙于萱

美國掀起貿易戰,全球金融市場動盪,美國經濟一枝獨秀,加上減稅政策推動,美元今年以來強勢升值,近期新興市場股匯雙殺,更突顯美元為今年當紅的避險工具。目前台股中有美元指數(00682U)、美元指數正2(00683L)ETF,建議運用相關工具,掌握外匯市場波動下的投資機會。

彭博統計,今年4月美中貿易戰開打以來,美元指數走強,新興市場貨幣全面拉回,元大美元指數正2累計上漲17.7%,元大美元指數ETF也上漲8.6%,為全球資產波動下最佳投資工具。

經濟日報提供
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元大美元指數正2 ETF基金經理人黃議玄表示,4月美元指數突破底部區間,展開一波漲勢,主要原因在歐元區經濟趨緩,美國經濟一枝獨秀,使美元受基本面利多推升向上,觀察4月美元指數起漲以來,共漲了6.8%,美元指數與美元指數正2 ETF因交易美元指數期貨,投資組合中持有10%至15%的美元保證金部位,除受惠美元指數上漲,還有美元走強的匯兌收益。

就避險角度看,黃議玄指出,近期市場波動加劇,美元指數恰為最佳避險工具。

就過往市場波動大幅升溫情境,包括金融海嘯、美國終止量化寬鬆、美國總統大選及近期美中貿易戰,市場資金皆湧入美元資產,導致新興市場因資金流出而表現下滑,同期美元指數及美元指數正2 ETF卻創下13.5%與28.6%的報酬,民眾若想為新興股債投資進行避險,美元指數相關ETF可納入布局。

技術面來看,美元指數突破96後,底部確立,有機會再挑戰高點,甚至靠攏川普上任後的103高價,建議投資人不妨在本波美元趨勢中,拉回找買點。

美元突破96盤整區間後,元大美元指數正2 ETF也開始出現量能放大的正向結構,顯示不少投資人也看好後市,在價格下跌進行加碼的動態操作。

黃議玄指出,美國升息循環期間,買進美元指數有機會創造優異避險效果。以近五年美元指數與日圓、黃金的分析顯示,當美元指數月報酬為正,黃金及日圓下跌機率達七成;當美元指數季報酬為正,黃金及日圓下跌機率更達八成,優於主要避險資產。

今年美元撥雲見日,一掃去年疲弱頹勢,投資人在看好美元之際,可參考美元指數ETF,此外,元大投信近來也推薦運用美元貨幣市場基金,來做為美元資產增益選項,相對外匯操作有靈活配置優勢;在聯準會穩健升息時,息收方面可望逐步提高。

美元指數ETF元大投信

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