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美系外資長線看好美食-KY 重申加碼評等

2018-08-20 12:15經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

美食-KY(2723)旗下85度C上周因「染獨」風暴,致使股價出現波動;市場持續觀望美食-KY動態,而美系外資則是出具最新報告正面力挺,美系外資指出,美食-KY投資美國中央廚房,奠定長線市場成長關鍵,短線雖受中國抵制聲浪影響,但是中國咖啡消費滲透率持續上升,可望對美食-KY毛利帶來正面結構性挹注,重申「加碼」評等,目標價重申355元。

美系外資正面看待美食-KY在美國的布局,美系外資出,美食-KY今年積極拓點北加州分店,預計在今年底之前,還會持續開新店,開店費用將於今年下半年增加,尤其集中在第4季;雖然北美市場營益率恐因開店計畫而受侵蝕,但從歷史腳步來看,分店的開拓對多年後的營運帶來正面利益,此外,儘管北美市場勞工工資上漲,但美食-KY透過推出新產品、提高員工效率,藉以減輕營運壓力。

綜觀美食-KY 7月以及8月上旬同店銷售業績表現,美資指出,雖然中國短線聲浪可能會導致營運出現一些波動,但若拉長時間來做觀察,7月中國同店銷售成長維持在2%,6月則是3%,第2季同店銷售成長則是落在2~3%,而上半個8月中國同店銷售成長也保持在2~3%來看,美食-KY目前整體銷售並未出現根本性變化。

根據外媒報導,美食-KY產品上周開始已自部分主要食品配送服務商下架,但根據美食-KY統計,雖然部分服務已從App、美食平台上下架,但是這些線上銷售服務占比,僅占美食-KY中國營收不到10%比重,而根據美系外資內部通路調查顯示,從實體店面來看,美食-KY在中國的實體店面確實並未受到相當大影響。

美系外資指出,短線上,中國市場會對美食-KY營益率帶來影響,但從長線來說,美食-KY仍有望受益於中國咖啡消費、烘培產品需求成長,而對獲利有正面挹注,而從整體來看,美食-KY在中國、美國市場的穩定擴張,仍會正面挹注美食-KY營運表現。

外資咖啡

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