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周書玄:被動元件供需情況 目前尚無反轉跡象

2018-08-06 08:56經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,被動元件族群股價持續修正,就基本面來看,過去因為單一殺手級應用而拉升的用量,未來將由智慧型手機、汽車電子、物聯網等應用領域帶動,同時考量設備交期拉長,供需情況目前尚無反轉跡象。

惟股價走高後難抵消息面雜音,近期鉅額交易、實施庫藏股等訊息都影響市場信心,造成族群走勢與財報脫鉤,修正劇烈致難以評估投資價值,低接風險偏高,修正過程中已見不計價急單砍出,宜等待量縮止穩或是量增順利換手,將有助於籌碼整理後重拾動能,突破上方套牢賣壓。

周書玄認為,被動元件指標一線大廠7月營收新聞稿指出公司接單與出貨比率 ( B/B Ratio)近3倍,顯示存貨銷售無虞,但財報數據多屬市場預期中的內容,因此帶給投資人信心的提振有待觀察,族群走勢依然由籌碼面主導,過去市場習慣透過利多測試股價走勢,未來可能會調整成利空測試,大廠下周將發放股票股利,潛在賣壓影響是近期觀察重點。

近期外資期貨偏多操作,帶動現貨表現支撐加權指數走勢,被動元件股價成交值大,高檔回落撤出的資金亦隨之轉入權值、傳產股,如水泥產業受惠於中國環保政策,就吸引出脫被動元件的法人。

不過以往習慣操作高波動漲價題材的其他資金,是否願意進入波動相對較低的類股有待觀察,同時被動元件股價走低壓抑其他漲價概念股的本益比,也使基本面強勁的矽晶圓出現一波修正。

周書玄指出,未來隨財報公布,個股潛在波動風險可能加劇,目前認為第2季財報有匯兌利益可期,第3季重點的蘋果供應鏈在旺季可望衝出營收,但面對零組件價格調整,獲利表現或將承受壓力,布局仍應謹慎。

被動元件財報營收

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