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8月2日 台股盤前必看七大重點

2018-08-02 08:37經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

1.外資回籠,權值股鉅額交易大增

鉅額交易成為外資回補台股熱門管道。根據台灣證券交易所統計,近期台積電、鴻海等大型權值股出現頻繁鉅額交易,且買賣交易對手普遍為外資券商,加上外資大買相關權值股,法人指出,美元轉弱、蘋果拉貨與卡位消費旺季,是三大催動外資回流因素。

外資昨(1)日買超台股11億元,由賣轉買,盤後交易顯示,外資透過鉅額配對交易布局台積、廣達、大立光、鴻海、聯發科、日月光投控等大型股,相關個股成交量普遍較前一日放大。

其中,台泥總成交金額達3億元,權王台積電成交額也有1.5億元、共計四筆配對交易,買賣券商分別為花旗環球與上海滙豐證券,雙方進行股票對敲。

拉長到近一周,台泥已連六天有配對交易,聯發科連四天,大立光連三天,台積電、鴻海也連二天,其中單日交易筆數最多的是聯發科,7月31日有十筆配對交易,7月27日也有五筆,顯示買盤積極借道盤後交易進出台灣權值股。

豐彥財經執行長謝晨彥、富邦投顧總經理蕭乾祥表示,近期外資在內的買盤確實有擴大買超權值股跡象。

從第3季外資買超動向來看,可發現台積電、鴻海等權值股,明顯扭轉上半年遭大幅賣超趨勢,外資轉向大舉回補。反映在鉅額交易,相關權值股也獲積極進出,以及近期台灣50大權值股的借券張數下滑,不同交易管道的訊號相互呼應,傳達「外資真的回來了」。

法人分析,外資回流有三大動力,一是美元指數來到95後,雙赤字壓力不易讓美元再強升,新台幣有回升契機;其次,蘋果啟動拉貨,上游大立光等供應鏈,第2季業績已領先回升;第三是全球景氣正向,國際機構研判下半年經濟持續成長機率高,外資考量雙十一、耶誕節等旺季,提前布局3C族群,差不多也是目前開始布陣,讓本波外資買超集中蘋概股外,非蘋的聯發科、廣達等,也成為回補焦點。

2.鴻海旗下夏普搶蘋果 OLED面板將量產

夏普量產OLED面板後,若能在2019年供貨蘋果,將協助鴻海達成iPhone一條...
夏普量產OLED面板後,若能在2019年供貨蘋果,將協助鴻海達成iPhone一條龍組裝的目標,有助降低鴻海組裝成本、提升毛利率,鴻海將是最大受惠者。歐新社
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鴻海旗下夏普將量產OLED面板,明年有機會打入蘋果iPhone的OLED供應鏈,為鴻海集團在iPhone零組件布局再下一城,並達成一條龍布局的目標,可望持續提升鴻海的毛利率。

日媒報導,夏普副社長野村勝公開表示,夏普已在6月開始生產OLED面板,搭載自製OLED螢幕的自家品牌智慧手機產品將在今年秋天開賣。

業界人士認為,夏普具備OLED量產實力之後,2019年將有可能與三星等面板廠爭食iPhone用OLED訂單。鴻海昨(1)日股價漲0.3元收84.1元,外資轉賣為買超2,005張。

業界人士認為,鴻海是目前OLED版iPhone最大組裝廠,也是2018年兩款OLED版iPhone的主力供應商,鴻海在組裝OLED版iPhone,一向是最大贏家。

夏普量產OLED面板後,若能在2019年供貨蘋果,將協助鴻海達成iPhone一條龍組裝的目標,有助降低鴻海組裝成本、提升毛利率,鴻海將是最大受惠者。

韓媒報導,雖然樂金顯示器(LGD)生產的OLED手機面板,已經通過蘋果iPhone第一階段的認證,不過目前LGD的良率仍低,可能要到今年底才能供貨,這意味LGD可能趕不及在今年供貨給蘋果,這使得蘋果積極分散OLED面板供應商的策略,遭受打擊。

朝日新聞報導,夏普已投資數百億日圓在三重工廠和堺工廠整備OLED製造生產線,生產的OLED面板將搭載在自家品牌「AQUOS」的高階機種上,期望藉此展現OLED面板的品質,目標是在未來販售給蘋果、大陸智慧手機廠等外部企業使用。

市場傳出,2019年iPhone新機種的螢幕,將全數搭載OLED螢幕,不再採用LCD,意味蘋果對OLED面板的需求量愈來愈大,可是供應商卻仍然集中在三星一家手上。若夏普及LGD也能量產OLED,甚至2020年,大陸面板廠京東方也加入供貨OLED面板,將可解決蘋果的難題。

業界人士分析,OLED具備自發光、對比度高、輕薄、色彩飽和度佳、視角寬及反應速度快等優點,是傳統LCD面板比不上之處,因此獲得蘋果青睞。夏普量產OLED之後,也將有助蘋果達成「去三星化」的目標。

3.台達電Q3營收拚增兩位數

台達電董事長海英俊昨(1)日表示,第3、4季訂單看起來很不錯,目前原材料供應狀況有好一點,台達電已和大部分客戶談好,7月起順勢反映售價,下半年的毛利率會好一點。

台達電昨天召開法說會,釋出本季營運展望,不過,海英俊坦言,美中貿易大戰引發市場很多不確定性,如果沒有其他的「驚爆彈」,第3季看起來還不錯。法人預估,本季營收季增率上看兩位數。

台達電第2季因原材料大漲及投資電動車(EV),日前公布單季毛利率25.05%,季減0.53個百分點,為19季來低點;營業淨利35.05億元,季增26.5%;稅後純益32.77億元,季增17.8%,每股純益1.26元。上半年營業淨利62.76億元;稅後純益60.58億元,年減25.7%,每股純益2.33元。

上半年除了電源及零組件營收下滑外,自動化及基礎設施都呈現成長。針對上季毛利率下滑,海英俊進一步說明,大部分都是因原材料漲價侵蝕,不只是漲價,主要是訂單來了,但沒有足夠的零組件如Mosfet等生產,由於這波零組件漲價太急,6月底、7月已和客戶商議調整價格,應有助於下半年毛利率表現。

海英俊表示,這兩個月IA(工業自動化)需求轉弱,主因美中貿易戰,因終端市場不明確,使很多客戶資本投資觀望保守,估計因美中貿易戰開打,已實施的第一波關稅,台達電上半年IA部分影響約500萬美元,全年可能影響1,000萬美元。

4.佳世達2日除息,攜歐廠攻機器人

台北國際自動化工業大展昨(1)日登場,佳世達(2352)宣布攜手全球四大機器人大廠ABB推出針對半導體廠打造的智慧自主移動機器人,轉型智能解決方案再下一城。

ABB是瑞士自動化設備大廠,與德國庫卡(KUKA)、日本(FANUC)和安川電機並列全球工業機器人四大家族。

佳世達董事長陳其宏表示,「智慧製造」是佳世達智能解決方案的重要場域,半導體廠的環境控制、安全保障等需求相當高,佳世達與ABB策略合作,並整合集團成員友通資訊的工業電腦,展現大聯盟級的整合設計能力,希望能滿足半導體客戶的需求。

佳世達積極轉型,拓展智慧製造、智慧醫療等各項智能解決方案,成效日益顯現,今年上半年營收737億元,年增14.2%。

佳世達昨天與ABB聯手,模擬半導體行業的應用打線接合(Wire bonding)製程,以佳世達的自主移動機器人技術,搭配ABB的六軸機器人,整合為半導體產業專用的自主移動機器人,提供高度生產彈性及效率,同時透過精密控制可使自主移動機器人緩降速而不急停,為精密晶片接合提供高效率零失誤的自動化製程。

佳世達指出,尺寸較小的機器人,符合亞洲產線走道較窄的特性,遇障礙採緩降速、不急停等安全保障設計,為精密需求高的半導體客戶提供高效率、零失誤、安全可靠的自動化製程。

5.緯創入股東貝,強化業務合作

LED廠東貝今年股東會通過將辦理私募,引進策略合作夥伴,此事市場也持續關注,昨(1)日緯創公告,透過子公司鼎創取得東貝私募普通股526.3萬股,計5,000萬元,未來將持股東貝股權1.26%。此次私募鼎創以每股9.5元認購,依昨日東貝收盤價11.45元換算,折價17%。

東貝今年6月召開股東常會時,營運高層就表示,公司決議在12億元內辦理增資,計畫引進重要策略合作夥伴改善公司財務狀況同時提升產品競爭力及獲利能力。

此次,緯創公告透過子公司鼎創以每股9.5元,取得東貝私募普通股526.3萬股,計5,000萬元,未來鼎創將持有增資後的東貝股權約1.26%。緯創表示,投資金額不大,主要是策略性投資,由於緯創與東貝已經有業務往來,透過這項投資,來加強雙方的合作關係。

緯創是組裝大廠,包括智慧手機、筆電、液晶電視與液晶監視器等,都有組裝製造,目前許多LCD螢幕的背光,都使用LED背光模組,東貝是LED背光模組廠,與緯創有業務往來。

東貝表示,目前仍在私募繳款期間的緘默期,不便多做回應。不過,此次辦理私募,並非著眼於引進資金,而是希望透過引進策略合作夥伴,讓未來轉型及在新產品能引進更多資源。

先前東貝就表示,過去幾年來,台灣的LED產業,有二大特點,其一是,台灣的LED廠面臨大陸廠的價格競爭之後,陸續進行轉型;第二項特點則是,近二至三年來,新科技、新應用釋出不少新商機,在台灣LED廠也陸續瞄準未來新應用及新的市場,進行卡位。

LED業界高層解讀,東貝此次引進策略合作夥伴,原本就是以供應商或是客戶為主,希望透過私募,讓這些長期合作關係更加穩固,且無論是轉型的方向還是在新應用中卡位,東貝都希望透過私募引進的合作夥伴,能為東貝的未來營運帶來不一樣的資源及提供轉型方向。

6.神隆2日法說前夕,一連串高層人事大風吹

抗癌原料藥廠台灣神隆2日將舉行線上法說會,但法說會前夕,今(1)日連番公告公司重要人事異動案與大陸常熟廠資增案,其中,包括常熟神隆公司總經理、台灣神隆研發長、財務主管均遭撤換,而發言人則由統一集團內部人士派任,受到矚目。

神隆公告,1日董事會通過多項重要事項,其中,該公司行政管理中心副總經理兼發言人,由統一企業金融業務部經理盧麗安新任,研發長由神隆針劑事業中心副總經理張俐巧兼任,而財務主管、神隆財務處資深處長由新加入的許植菁出任,另外,江蘇常熟神隆總經理則由神隆生產製造中心副總經理陳志芳兼任。

增資案方面,神隆董事會昨日也通過對100%轉投資之SPT International, Ltd.現金增資,並再轉投資至常熟神隆。神隆公告指出,為改善常熟神隆財務結構,將再注資3,800萬美元,累計神隆轉投資大陸之總額將來到1.3億美元。

據悉,神隆此次人事大換血,受到調整職務的常熟神隆總經理與研發長陳勇發,在神隆任職已經十餘年,近日已在台灣神隆總經理任上被無預調任,目前僅擔任董事長特助一職,完全退居幕後,不再擔任管理職。另外,此次同樣受到調整職務的財務主管林智慧,也是神隆成立迄今頗為資深的「老人」,目前則擔任資深會計處長。

7.貿易擔憂 美道瓊與S&P 500下跌

貿易擔憂重燃,道瓊與 S&P 500周三收盤下跌,投資人亦消化聯準會 (Fed) 最新的利率決議。蘋果股價勁揚,支撑那斯達克指數上漲。報導指出,川普政府計畫對2,000億美元自中國進口商品提高關稅,由10%提高至25%。分析師說,貿易方面,每日情況似乎不同。上週,美國與歐洲貿易緊張才告減緩。

道瓊工業平均指數收低81.37點或0.32%至25,333.82點。Nasdaq指數收高35.5點或0.46%至7,707.29。S&P 500 指數收低2.93點或0.1%至 2,813.36點。費城半導體指數收低2.36點或0.17%至1,365.11點。

OLED台股夏普鴻海

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