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郭明錤戳痛點? 被動元件現雜音重挫

2018-07-30 14:33聯合晚報 記者李娟萍/台北報導

被動元件族群出現雜音?台股股后、被動元件龍頭國巨(2327)今開低走低,盤中不但跌破900元關,也落至跌停板,華新科(2492)、奇力新(2456)同樣出現重挫跌停走勢,族群賣壓不輕。

被喻為「地表最強的蘋果分析師」的郭明錤,首次對被動元件MLCC產業提出看法,重磅出擊,一舉點燃市場敏感神經。郭明錤日前在一場專題演講中,首度發表對MLCC產業的看法。他預期,MLCC到2020年仍會缺貨,但投資人要留心三大變數,分別是「MLCC產能增加」、「品牌廠商調整供應商比重」、「股價齊漲趨勢改變」。

郭提出的主要論點為:一、明年下半年各被動元件廠商的產能將會提升,對於MLCC市場供需勢必會產生影響,進而對投資人情緒也會有所牽動。如果屆時相對沒有這麼緊缺,投資人將會調整持股水位。

二、許多品牌、代工廠商去年錯看了MLCC的形勢,他們本來以為,MLCC缺貨只有一、二個季度,沒想到維持了一、兩年,許多品牌客戶研判,這一波MLCC會缺貨到2020年,因此,開始設法降低某些供應商的比重,預期大陸的廠商在消費電子類會相對受惠。

三、過去這一、兩年,當MLCC反應漲價題材,股價往往也同步向上,只是漲多漲少的問題。但接下來一年之內,預期MLCC漲價再度啟動時,日、韓、台等被動元件大廠股價將不會再呈現齊漲,而是各漲各自的。

專家意見分歧

不過,與郭持相反論點的投資專家今也紛紛跳出來駁斥。統一投顧董事長黎方國指出,對被動元件產業後市看法樂觀,業者7月營收及半年報的數字預測將十分亮眼,業界第2季獲利平均,將會是去年同期的三倍,後市並不看淡。

聚陽投顧投資長郭哲榮則認為,被動元件供不應求的現況,是否能因明年下半年新產能開出,而獲得緩解,目前還難以論定,且在高階車用、5G的應用上,被動元件用量越來越多,市場需求帶動的供給緊缺,預期仍會持續一段長時間。

被動元件廠郭明錤國巨奇力新華新科

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