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看旺大立光 兩外資給予6,000元以上目標價

2018-07-13 11:55經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

大立光執行長林恩平 (本報系資料庫)
大立光執行長林恩平 (本報系資料庫)
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大立光(3008)公布第2季財報,第2季單季每股純益41.01元,累計今年上半年每股稅後純益70.97元;在三鏡頭、7P(7塑膠鏡片)設計趨勢帶領之下,外資看好大立光今年下半年、明年仍有望以新技術站穩市場,多數外資大幅調升目標價,市場上已有兩家外資將大立光目標價調升到6,000元之上,目標價最高來到6,370元。

智慧型手機目前普遍採用雙鏡頭,隨著技術逐步演進,三鏡頭趨勢已然成形,加上7P設計也將成為主流,大立光已開始布局相關技術,這讓外資對於大立光未來營運更有信心,兩家給予大立光6,000元以上目標價的外資,主要都看好大立光握有的新技術可望順利拓展市場版圖。

目前市場上給予大立光目標價最高的是日系外資,目標價一口氣從5,330元調升到6,370元,並預期2019年每股純益上看289.6元;日系外資調升2018、2019年純益預估各約5%、2%以反映大立光第2季營運表現,而大立光業正面看待三鏡頭、7P發展趨勢,而這項新科技短線上不會立刻帶來獲益,但從長遠布局來看,這項技術將可協助大立光拓展營運版圖。

港系外資也指出,主鏡頭、前鏡頭升級速度快於想像,這也帶動了大立光產品組合、ASP、獲利表現優於預期,這項態勢也有望延續至2019年,尤其未來的手機越來越強調輕薄,7P技術可望提供更薄的鏡頭、更高的光學倍數,相機高規格將帶動大立光營運成長,也因此,港系外資對大立光態度由原本的保守一舉改向樂觀,不但調升評等,從先前的「賣出」調升為「買進」,目標價也從2,948元一口氣調升到6,007元。

美系外資也為大立光獲利定調了一個新的方程式,亦即「三相機趨勢+新技術=長線獲利能見度」,美系外資調升2018、2019年獲利預估各約2%、1%,以反映規格升級趨勢,加上第2季毛利持續上升,遠優於美系外資預期,因此,調升大立光目標價至5,910元,重申「買進」評等。

大立光智慧型手機

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