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蘋概十強發光 外資喊買

2018-07-12 01:18經濟日報 記者魏興中/台北報導

上市櫃公司6月營收全數出爐,包括鴻海(2317)、大立光、鴻準、穩懋等十大蘋概指標股,月、年雙增,淡季不淡。法人圈預期,隨著新iPhone逐步拉貨,將使蘋概股充分顯現旺季效應,後市看俏;外資圈也高喊「蘋概股最佳買點已到」。

根據統計,被外資圈納入研究範圍的台系蘋概股,總計約有19檔,其中6月營收月、年同步雙增的業者,計有鴻海、穩懋、頎邦、大立光、玉晶光、美律、台郡、臻鼎-KY、鴻準、新普等十大,占比剛好過半。

其中,組裝廠中,以鴻海月增、年增表現最為亮眼;鏡頭廠中,以玉晶光成長幅度最高;軟板廠中則以臻鼎-KY表現相對突出。而十大6月營收雙增的蘋概股中,就有六家月增、年增均呈現雙位數成長。

美系大型外資解析,從19檔台系蘋概股6月營收的表現來看,其中與智慧機相關的廠商,表現多優於預期。如鴻海受惠組裝占比提升,美律得益於耳機需求復甦,大立光受益多鏡頭的發展趨勢,頎邦則得利於手機全螢幕蔚為主流。

展望下半年,另一家美系大型外資機構認為,由於蘋果三款新iPhone即將於9月面市,根據時間反推,部分台系供應鏈現在就已經進入拉貨時程。隨著供應鏈出貨加溫,蘋概股下半年營運看俏,「此時正是好的買進時點」。

其中鴻海方面,外資預測,鴻海本季出貨5.8吋、6.1吋iPhone,各有800萬及1,000萬支,將全拿5.8吋手機代工,6.1吋也大幅高於第二代工廠和碩200萬支;第4季鴻海出貨二款iPhone則皆為1,200萬支。

低價版LCD iPhone方面,估計和碩本季出貨200萬支,第4季為1,800萬支,鴻海、緯創至第4季才出貨,產量分別為1,900萬及400萬支。而各外資預測鴻海本季EPS,多介於1.3至2.5元間。

大立光方面,外資認為,由於受惠蘋果新機採用三鏡頭,除了帶動鏡頭需求提升外,也將對其他的智慧機製造商產生示範效果。因此,從產業面角度來看,大立光占據極為有利的地位,未來仍有相當大的成長空間。

十大6月營收雙增蘋概股 圖/經濟日報提供
十大6月營收雙增蘋概股 圖/經濟日報提供
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6月營收重點報 圖/經濟日報提供
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