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就市論勢/美內需受惠股 可留意

2018-06-25 00:14經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

報系資料照片
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盤勢分析

台灣主計處模擬大陸經濟成長每降低1個百分點,台灣會跟著降0.29個百分點,而美國每降1個百分點,台灣也會降0.07個百分點,若從對經濟成長率衝擊看中美貿易戰,實質影響輕微。

股市反應是投資信心消長,「中國製造2025年」一直被川普提到是中國未來成長關鍵,航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業,是川普政府防堵中國坐大的重點產業;至於半導體與電子產品屬於是全球供應鏈模式,美國企業多在海外加工再回銷至美國,加上IC產業成長最大市場是中國,所以目前手機或電視機等消費性電子商品不在名單上。

中美雙方拉高貿易戰對戰氣氛,川普個性多變,商人本質拉高態勢討價還價;中國談判籌碼少授權不穩,未來實質讓步機率大,進退兩難又不能玉石俱焚,陸股表現疲弱。

川普減稅政策刺激美國經濟成長率可能逐季走高,成長動能主要由民間投資、消費及政府支出等內需市場成長帶動,美國景氣持續擴張。新屋開工與營建許可是房市以及美國經濟的領先指標,目前美國新屋開工數及營建許可數量穩定增長,房市溫和復甦,美國內需市場持續成長商機擴大。

曾炎裕選美內需受惠股 圖/經濟日報提供
曾炎裕選美內需受惠股 圖/經濟日報提供
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操作策略

6月台股投機股當道,基本面都以轉機為訴求,例如公司宣稱轉入某某領域,題材隨股價上漲愈來愈誇大,這些個股三分之二以上都只是在炒作股價,基本面改善有限,操作上須注意高檔跌破月線者轉弱訊號,以及高檔爆大量是否換手成功,未來一旦出現補跌壓力,這些股修正壓力反而大於權值股。

台積電今(25)日除息8元,第3季原先預計成長二成面臨下降至一成,挖礦需求放緩、通訊晶片訂單減少、Nvidia新顯示卡傳聞延後量產,加上A12出貨狀況不明,若能在利空下出現止穩,對台股才是真正支撐。

川普台股貿易戰

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