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政策紅利、利基型概念股 成大中華市場焦點

2018-03-20 10:08經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

挾中國兩會登場題材發酵,帶動與陸股及相關市場的表現。根據彭博資訊,3月以來,全球主要股市走勢相對亮眼的,除了美股科技股外,就以受惠政策和具利基型概念股有高度連動的大中華市場股市漲勢相對強勢。

安聯中國策略基金經理人許廷全表示,現階段中國股市估值仍較亞洲其他地區略低,持續性改革紅利有助下階段股市表現。觀察今明兩年獲利預估狀況,以MSCI中國指數為例,中國主要企業仍有望維持雙位數成長,亦將形成股市基本支撐。

許廷全表示,從中長期角度來看,看好以下三大主題:一是中國進口替代概念,包括半導體、工業、電子零組件、自動化;其次是政策受惠概念,包括電動車、5G設備、環保及替代能源;第三是消費升級概念,包括旅遊消費、汽車、白酒、零售、奢侈品及傳媒等。

據中國國家統計局資料,高端消費比重的提升,首先予當地居民收入水平持續增長有關,2013年城鎮居民人均可支配收入約達26,955元,到2017年,則已提高至36,396元,四年來成長幅度達35%。

受惠於當地居民所得的逐年提升,相關產業或消費概念也跟著雨露均霑。一是中國當地居民對於醫療保健的需求,2017年成長11%,在這個數據背後反映出的是居民所得提升,還有就是人口老化加速有關。

又譬如:在政策扶持以及收入水平提高推動下,市場對於環保、智能化等需求增溫,也進一步挹注了相關政策紅利以及消費產業相關概念等族群的成長力道。像是2017年新能源汽車銷售較前一年大幅成長五成以上;其中,純電動車銷售成長幅度更較前一年增長逾八成,顯示電動車前景看好。

展望後市,穩健貨幣政策與財政刺激效應將提供未來股市正向支撐,包括國際改革、環保、供給側改革、製造2025、消費升級等主題,均有助於支撐股市表現。

電動車環保人口老化

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