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股海常勝軍/台股加速輪動 操盤考驗大

2018-01-13 01:13經濟日報 朱成志

2017年外資強力吹捧蘋概三王「台積電、鴻海、大立光」,大立光天價出現在去年8月25日的6,075元,當時外資買超達到巔峰,喊出驚人目標價,可是從此之後就一路下跌到3,725元,外資把原來買的全部都賣了,又下看3,300元,就在此時大立光法說會交出刷新台股紀錄好成績,昨(12)日拉出漲停板到4,100元。

股王影響下,高價股資金移轉到中低價位;電子股移轉到傳產金融,包括許多原物料、塑化、鋼鐵,甚至營建、航空都有亮眼表現。指數高檔震盪,「不怕一萬,只怕萬一」,雖然美股漲翻天,但在11,000點關前,台股總有點尷尬,原本最剽悍的玉晶光從去年初百元飆到596元天價,居然在去年底跌到260.5元;有兩岸合作題材號稱切入蘋概的聲學股康控-KY,從去年初不到60元飆到12月初624元,最近居然跌到257元,今年會更多大起大落,2018是選股大考驗。

比特幣暴漲暴跌更兇,最近韓國稅務機關突襲好幾個比特幣交易所,政府表示擬立法禁止加密貨幣交易,造成大跌,比特幣市值蒸發超過千億美元;中國去年關閉比特幣交易所,今年又要求各地政府嚴格規範用電,掐斷比特幣挖礦路。

其實去年台積電Q3的高速運算業務季增46%,Q4也再度成長,大部分業績來自比特大陸(Bitmain),這是全球最大的比特幣ASIC設計公司,今年將是台積電最先進製程7奈米第一批客戶,和高通、Nvidia、AMD、海思同級,創辦人吳忌寒及詹克團這兩個年輕人在四年中,推出螞蟻挖礦機,號稱占全球挖礦量50%,成為比特幣首富,這就讓我想到兩家台灣公司的對比。

原本做繪圖卡的撼訊股本才3億元,在2012到2015年每年都虧錢,2015年每股虧損4.55元,2016年才小賺0.43元,去年Q3突然單季暴賺5.57元,12月營收更跳到9.14億元,月增157%、年增三倍,股價從去年上半年不到20元,飆到昨日漲停111元,一天爆出近50%周轉率的天量,也號稱是比特幣挖礦概念股。

挖比特幣要下載一套計算公式,有點類似P2P概念,系統設定上限共2,100萬枚,只有運算(俗稱挖礦)才能取得比特幣,否則就只有交易買賣,用運算能力強的電腦挖礦,就是致富之道,所以從一般Intel為電腦所出的CPU,比不上顯示卡GUP(圖形處理器)或FPGA(可程式邏輯陣列)的運算效率,ASIC代表特殊運用晶片更是專為挖礦設計,專注高速運算。撼訊業績大增,獲利跳躍,其實主要並不是繪圖卡賺錢,而是長期和美商超微AMD有良好關係,所以拿得GPU看漲賺的錢,就如同威剛買賣DRAM去年大賺11元,但股價才72.5元。並不是長期穩定獲利模式,市場本益比很低。

四年多前我主持一個財經節目,邀請來賓華義國際,旗下的購物城預計2014年開始接受比特幣為支付工具,眼光非常領先,因為電腦遊戲連線的伺服器很多,把空下來的伺服機用來挖礦,當時容易挖,挖了一大堆,比特幣當初一度大跌,原本公司還打算用電競結合比特幣殺出一條新藍海,但很可惜沒有辦法堅守到最後,2016經營權也換手,錯失2017狂漲,如果抱到現在,利潤超過十個撼訊。

最近股神接受財經媒體訪談,說加密貨幣將以悲劇收場。巴菲特過去都不買科技股,靠價值投資理論致富,雖然去年以來買進Apple大賺,但他自己還在用三星摺疊手機,蘋果執行長庫克鼓勵他改用iPhone,他一直不用。巴菲特當然值得肯定,但當今美國FAAMG領軍,今年還有所謂的「SLAW」四檔新經濟股即將掛牌。投資者要學習許多成功和失敗的經驗,這個世界的投資風向變化,絕對比你想像的更快。

(作者是萬寶投顧董事長朱成志)

比特幣台積電

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