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蘋果投資Finisar 法人:未必不利Lumentum

2017-12-14 13:36經濟日報 記者詹惠珠╱即時報導

蘋果斥資投資Finisar,是對3D感測產業的一種背書行為,蘋果將Finisar列入陣營,將使Finisar失去非蘋的機會,法人認為穩懋(3105)仍是亞洲VCSEL產商的首選。

蘋果iPhone X的問世,帶動這波3D感測的熱潮,原本的三大供應廠Lumentum、Finisar、II-VI,但首波的iPhone X只有Lumentum供應,Lumentum由穩懋代工,一旦蘋果大量投資Finisar,市場將使Lumentum的訂單被瓜分。

Lumentum在盤前重挫11%,終場下跌2.85%,但Finisar大漲22.8%。穩懋今天在這個利空訊息衝擊下以290元,下跌22.5元開出,直接跌破300元大關,但低檔買盤不弱,出現多空激戰。

BARRONS ASIA報導,用了棒球術語來表達蘋果投資Finisar並不代表Lumentum出局 (Dont Count Out Lumentum),指出這是對3D感測這個技術的發展投了很有信心的一票,對供應鏈和底層技術的一大支援,包括Finisar和Lumentum都有美好未來。

今日也有多家外資報告分析,Finisar過去在光通訊磊晶的經驗是否能夠成功運用到消費性,以及4吋轉6吋是否順利,都值得觀察。

環宇-KY總經理安寶信表示,建一個6吋廠到量產的時間要18個月到2年,蘋果以外的機會也相當大,這個交易對整個3D產業有利,不一定不利於Lumentum。

根據大和證券的分析,2017年3D sensing手機僅占總量的3%,蘋果計劃明年下半年三款新手機皆搭載3D感測,Android陣營也將在下一代產品中使用,更別提當LiDAR在車頭燈應用興起時,將吃掉的VCSEL產能,因此VCSEL仍在發展初期,未來1-2年內供應仍吃緊。

根據永豐金美股合作券商Rosenblatt對Lumentum(LITE)的最新評等仍是買進,他們認為蘋果投資Finisar新工廠對LITE來說是一個中性的結果。

主要是隨著蘋果的投資,Finisar已經將其全部潛在的產能賣給了蘋果,這意味著未來幾年Finisar可能無法提供產能給Android市場,所以LITE將面臨較少的競爭。

蘋果3D感測穩懋

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