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投顧:2018網通產業 聯亞、IET-KY、眾達看好

2017-12-12 09:21經濟日報 記者詹惠珠╱即時報導

迎接5G時代來臨,法人認為2018上半年投資重心著重歐美光纖大廠對應的供應鏈,尤其在光纖模組市場進入100G以上時代,台灣相關業者如聯亞 (3081)、IET-KY(4971)、眾達-KY(4977)等都將因此受惠。

根據富邦投顧最新出爐的2018年網通產業投資展望指出,2018上半年投資重心著重歐美光纖大廠對應的供應鏈,2018上半年網通設備產業不論訊息面或基本面都將高度圍繞5G技術規範公布後之初期作業商機,而對台灣網通廠商而言,核心網路設備如核心路由器、基頻 (Base Band)相關設備幾乎無太多著墨,而射頻 (RF)相關之零組件如天線、濾波器等預期第二階段電信營運商開始著手高頻頻譜系統布局後才會有較大升級商機。

因此在未來5G前期作業中對台灣網通設備廠商帶來最直接的商機將是營運商針對行動電話系統以及本身資料處理中心擴容帶來的傳輸網路升級,也就是光纖網路的增加與升級商機。

就目前現況來說,多數資料中心中、短距離光纖網路仍以10G/40G規格為主流,然而因應往後五年將出現爆炸性增長的數位資料,100G已逐漸取代原本40G應用範圍,展望2018年預期將會有業者開始規劃200G/400G等級的資料中心內部串連網路。

此外,電信營運商也因應5G時代即將到來,基站間的數據傳輸網路以及數據回傳至資料交換中心的網路也都將大幅升級,因此光纖模組市場將從過去一、二年的10G(以下)為主的市場型態快速進展至100G(以上)階段。

富邦投顧指出,目前商業化成熟的單顆光纖雷射為25G,因此要達成100G甚至以上之速率必須採取單一模組使用多顆25G雷射的方式,以目前需求量最大的短距離高速光纖模組為例,雷射光源多半採用VCSEL,因此一個100G的光纖模組需要4顆25G VCSEL。重要的是目前有能力供應足夠數量與品質穩定25G VCSEL雷射晶片之業者並不多,以光纖供應鏈來說又高度集中於Avago、Finisar等美系業者,其餘業者在產能規模或模組技術上仍有一段差距,尤其中國當地光纖模組業者雖然積極藉由購併取得光通訊網路所需之長中短距離雷射(EML、DFB、VCSEL)設計與生產能力,然而受限於學習曲線以及技術專利權障礙,預計短期內不易突破由美、日大廠寡佔的競爭局面,因此對於既有供應鏈來說,預期2018和2019年將享有一波相當好的領先紅利榮景,台灣相關業者如聯亞、眾達等都將因此受惠。

光纖5G

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