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Sea集團赴美IPO 國泰證承銷拔得頭籌

2017-10-31 13:16經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

國泰金控(2882)旗下國泰證券傳來捷報,國際證券業務分公司(OSU)取得Sea Limited美國IPO案在台灣地區的承銷案,創下本土券商首家以OSU擔任美股IPO承銷商,為台灣投資人開拓海外大型上市案新股認購的新管道。

Sea是蝦皮購物的母公司。國泰證券總經理莊順裕表示,「國泰證券很榮幸與國際大型專業投資機構高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸等共同參與Sea在美國首次公開發行股票(IPO)籌資案,此次在眾多競爭者中出線,負責台灣市場新股承銷,充分展現國泰證券近年來致力朝向業務國際化的成果,更為國內證券商以OSU發展海外IPO承銷業務劃下歷史性的一刻,締造國內證券業的重要里程碑。」

主管機關於2014年開放國際證券業務分公司(OSU)業務,國泰證券是首批申設該業務之券商,更是首家以OSU承銷美國IPO案的本土券商。

國泰證券指出,企業營運總部設於新加坡的Sea,其於美國紐約證交所IPO案為國際市場高度矚目的大型承銷案,首次公開發行股票籌資規模達10億美金,承銷價格每股15美元,由國際大型專業投資機構高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸共同主辦,該IPO籌資案主、協辦之投資機構橫跨美歐亞三大洲,顯見國際各主要市場對Sea在美的IPO案高度重視。Sea於美東時間10月20日紐約證交所掛牌交易,股票代號SE,以10月30日收盤價估算,總市值約46.11億美元。

Sea Limited原名Garena,於2009年5月成立於開曼群島,2017年4月更名為Sea Limited,為一間控股公司,名稱取自於東南亞(South East Asia)英文縮寫。

Sea的產業地位為東南亞網路巨頭,其企業營運總部位於新加坡,市場涵蓋台灣、菲律賓、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼7個國家,Sea將其營運範圍定義為大東南亞地區。

最初以線上遊戲代理業務為主,2009年開始為知名熱門線上遊戲《英雄聯盟》在亞洲的獨家代理商而聲名大噪,後續為服務玩家,陸續於2014年4月及2015年7月開放數位金融服務與電子商務等平台,目前Sea營運的三大主軸分別為桌面與行動遊戲平台Garena、數位金融服務平台Airpay及行動電子商務的Shopee。

Garena、Airpay及Shopee於大東南亞地區市占皆居領導地位,且據IMF及IDC預測:「有著美國1.8倍人口的大東南亞市場擁5.83億人口,該區域市場於2016年創下GDP合計高達3兆美元規模,已是美國GDP的六分之一,未來在線上遊戲、電子商務及行動支付市場的成長更是可期,預計2016至2021年,年均複合成長率分別達到19.6%、29.2%及30.1%。」

回顧國泰證券今(2017)年前三季承銷業務,SPO累計已達六件,泓瀚IPO掛牌後股價也表現亮眼,此次國泰證券正式跨出亞洲,為投資人開闢海外初級市場的投資新管道,未來,國泰證券承銷業務將持續結合集團資源,提供一站購足的服務,滿足客戶各項投資需求,提供最優質的服務。

國泰金控東南亞IPO

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