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用ETF投資美國房市 國內首檔美地產ETF明掛牌

2017-10-26 11:24經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣首檔美國地產ETF基金「群益道瓊美國地產ETF基金」(00714)明天將掛牌上市,追蹤市價總值最大的道瓊美國地產指數,提供投資人更方便參與美國房產趨勢的投資管道。

據OECD、World Bank以及IMF三大國際研調機構的最新預估,今、明兩年美國GDP可望維持2%以上的溫和成長,在景氣穩健增長之下,有利房產需求及租金成長,進一步帶動美國地產投資商機。群益投信表示,投資美國地產指數具有三大好處,分別為收入佳、抗通膨,以及分散投資風險。

在收入方面,道瓊美國地產指數的平均股利率為4.2%,優於美國投資級債以及10年期公債殖利率,能滿足投資人收益需求,再者,自1995年至今,道瓊美國地產指數利息收入報酬率相對穩定,除金融海嘯期間,其餘年度皆打敗通膨,顯示其抗通膨能力佳,最後從資產配置角度來看,道瓊美國地產指數與其他資產的關聯性低,相關係數大多在0.5以下,因此納入投資組合中,有助分散投資風險。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠日前指出,道瓊美國地產指數是美國房產指數當中,市價總值最大的指數,截至25日止,市價總值為1.06兆美元,成分股產業多元,包括商辦、購物中心、出租公寓等REITs,其中特殊型REITs如:通訊電塔、資料處理中心、倉儲等在該指數中的占比達39%,相較其他美國主要房產指數來的高,在當前全球科技網路、通訊蓬勃發展,以及電子商務熱潮不減等趨勢下,使得特殊型REITs獲利成長快速,因此,投資道瓊美國地產指數相關ETF更能同時兼顧受惠於景氣好轉、租金上揚的傳統型REITs,以及產業前景看好的特殊型REITs投資機會。

張菁惠進一步表示,在美國景氣復甦態勢不變,以及就業市場回溫之下,帶動房產需求上升,有利租金增長,同時美國REITs出租率也來至95%左右、優於歷史平均93.3%的高檔水準,整體房地產業基本面佳,因此看好美國REITs具多頭行情可期。

ETF通膨租金

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