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元大亞太優質高股息100指數型基金今起募集

2017-10-23 10:38經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

元大投信聯手歐洲最大指數公司勢拓(STOXX)、日本退休金投資專家三菱(MUTB)合作首創智選品牌的首檔代表作品-元大亞太優質高股息100指數基金今日起至27日開始募集。該基金投資於亞太成熟國家,訴求高股息、高品質、低波動三大因子選股,追求「固本收好息」目標,專攻退休族群。

Smart Beta智選相關產品近年成長快速,據Moring Star截至今年上半年統計,Smart Beta 指數型產品近5年快速成長至7000億美金,並且深獲法人青睞,根據FTSE Russell2017年Smart Beta報告,資產百億美金以上法人配置Smart Beta產品長年接近5成。其中高股息、高品質、低波動等多因子主題產品發展為主流。且據彭博統計,9月底止亞太已開發國家平均股利率約3.3%,高於歐美已開發國家平均股利率3%、亞太新興國家平均股利率2.4%。

元大投信總經理劉宗聖指出,著眼於退休理財規畫重點在於資產保護及穩定息收,因此借重日本三菱在Smart Beta及日本退休金管理成功經驗、歐洲勢拓指數公司指數編製專業,推出亞太優質高股息100指數基金追蹤勢拓三菱亞太優質高股息100指數,比一般的Smart Beta具備較細膩的篩選邏輯,追求更純粹的因子溢酬、降低市場波動風險以實現更高報酬/風險比(夏普值),經回測統計其長期表現較MSCI同類型Smart Beta指數優異。

元大亞太優質高股息100指數基金擬任經理人曾妙蓮補充, 勢拓三菱亞太優質高股息100指數的三個重點特色中,高品質因子重視「穩定」的財務盈餘表現,來排除股利衰退風險的可能,透過多一道剔除壞學生的步驟,來達到資產長期穩健增長目標。

高股息退休金元大投信

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