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美債殖利率狂飆3% 美債ETF大跌

2017-09-28 12:55經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

聯準會(Fed)主席葉倫談話強化12月升息預期,加上川普稅改政策出台在即,28日晚間美元大漲、美債下跌,美國10年、30年期公債殖利率盤中飆升3%,波及今日台股開盤,美債正2、美債ETF全數走跌。

今日台股ETF焦點無疑是美債ETF,跌最兇的是元大美債20年正2(00680L)、國泰20年美債正2,各有3.2%、2.9%跌幅,漲最大也是國泰20年美債反1上漲1.8%,其次元大美債20年反1漲1.7%。原型的國泰20年美債、富邦美債20年則跌1.4%,元大美債20年跌1.2%。

元大美債20年 ETF經理人張勝原表示,先前Fed暗示年底還有一次升息機會,即預期殖利率會緩步走揚,昨晚美債走勢出乎意料,原因有二,一是葉倫談話再次加強12月升息可能性,使市場對年底升息的預期提高,二是川普即將出台稅改政策,具體結果未知,但外界解讀稅改有助刺激經濟,長線帶動美國利率正常化,使得美債殖利率攀波段新高。

張勝原指出,在美債殖利率快速反應後,預期30年期公債殖利率持續朝3%靠攏,以元大美債20年反1 ETF來看,約有1.8%的上漲空間,美國7和10年期公債則可能朝2.4%靠攏,對應美債7-10年反1 ETF約有0.8-1%上漲幅度,建議暫以反向ETF為優先操作,待殖利率達標3%與2.4%之後,再逢低布局正向ETF。

另外,美元指數大漲,也推升美元指數ETF上揚,元大美元指數正2今日成交量創掛牌來最高,開盤半小時出現積極買盤,有1,500張左右成交量,也是這檔ETF首度進入所有ETF成交量前十, 11點附近則超過3,000張。元大美元指數正2基金經理人黃議玄預期,10月Fed即將啟動縮表並在12月升息,經濟面與消息面均有利美元指數續強。

ETF元大殖利率

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