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外資:多元組合配置增收益引擎

2017-06-28 10:11經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

全球投資人對於收益、抗波動需求仍在,今年以來資金持續簇擁債市。根據美銀美林資料顯示,至5月底,今年債市共流入1677億元。雖然美國聯準會已經啟動升息以及縮表計畫,但只要在債市配置上把握多元組合的大原則,仍能掌握各方收益機會。

過去經驗顯示,升息時多元組合表現亮眼。如果以美銀美林全球公債指數、美銀美林全球投資等級債券指數、美銀美林新興市場債指數、美銀美林全球高收益債指數四種指數各25%均等組合來估算,1999年至今聯準會升息一碼後之多元組合債表現,可以發現表現亮眼。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示,多元組合各類債券的投資策略,可因應市場輪動、避免追高殺低無須猜測黑白天鵝;歷史經驗顯示,多元組合債券,不但有助於分散投資組合的風險,也有助於提升投資效率。

尤其在近年來貨幣政策分歧造就機會,這種多元組合將可長期掌握各方收益機會,吸引各方資金流入,有助於增添投資組合收益引擎。

若再觀察上述美銀美林四大債券指數,一樣統計至今年5月底,來看各主要債種年化波動度表現,也可發現,單一債種的年化波動度依序為:全球公債6.71%、全球投資級債6.99%、新興市場債10.41%、全球高收益債11.53%,但如果以各25%均等組合來估算,則平均年化波動度為8.91%。

債券升息債市

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