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台塑4寶 Q3獲利值得期待

2017-06-26 14:21聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

近期石化業報價反彈,法人建議可留意塑化股走勢。 報系資料照
近期石化業報價反彈,法人建議可留意塑化股走勢。 報系資料照
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日前塑化產品漲跌互見,其中EG、 SM、CPL與ABS等產品受到遞延買氣回籠推升價格走揚。法人表示,原油價格持續走跌,恐會再度澆熄買氣,然短期價格回溫,仍有利相關產品股價表現,雖第2季庫存調整期獲利不佳,期待第3季表現。

投資布局建議,對台塑集團的投資首選為一貫化芳香烴業者台化(1326),預估在苯、PX、SM利差擴大下,其2017年EPS將年增7%。南亞(1303)的電子材料及塑膠原料業務今年將年增90%、351%,建議可布局。

凱基投顧認為,原油價格回檔,加上中國政府資金緊縮及環保督察政策,將使台塑四寶獲利都不如市場預期,但隨著政策力道緩和、庫存水準下降,第3季獲利將大幅轉佳。

但需注意的是,由於受到美國乙烷裂解廠投產潮影響,台塑化(6505)的烯烴業務及台塑(1301)的聚烯烴業務、台塑美國的烯烴業務將衰退。

美國頁岩油產能持續擴增拖累原油價格,同時也稀釋OPEC減產效果,全球原油仍處於供過於求態勢,預估後市油價恐持續乏力。

原油相關數據, EIA公布美國上周庫存減少166萬桶;WTI期貨留倉數淨多頭35.9萬口,較上周減少2.3萬口,結束連續四周增加;EIA預估7月美國頁岩油產量將達548萬桶/日,將美國頁岩油歷史新高產能。

富邦投顧表示,美國頁岩油產能持續擴增拖累原油價格,同時也稀釋OPEC減產效果,全球原油仍處於供過於求態勢,預估後市油價恐持續乏力。

觀察第3季原油價格下跌空間已有限,且中國資金緊縮及環保督察政策力道將較緩和,苯、PX、SM、MEG、PVC等產品,油於2017-2018年供需展望趨緊、庫存水準已開始回落,其利差可領先其他產品,於庫存降低至低點後反彈向上。

凱基投顧認為,依據IEA數據,每年第3季全球原油庫存需求量平均可較第2季季增1.4百萬桶/日,加上中國環保部預計於第3季進行第四輪環保督察,且苯、PX、SM庫存已大幅減少。因此,預估第2季台塑化、台化、台塑、南亞EPS分別為1.54、2.75、2.32、1.48元,高於市場共識的3-25%,合計季增27%。

凱基投顧台化台塑化南亞台塑集團

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